JAKARTA - L’émetteur potentiel, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk alias Cimory, a annoncé un prix d’offre de 3 080 Rp dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (PAPE). La société détenue par le conglomérat bambang Sutantio a le potentiel de récolter 3,66 billions de roupies de cette action.
Dans un prospectus publié dans l’un des quotidiens nationaux, ce producteur de lait premium va faire flotter le code boursier CMRY. Ils ont libéré 1 190 203 000 actions (arrondies à 1,19 milliard) avec un nominal de Rp10, ce qui représentait 15% du capital libéré de la société et placé après l’introduction en bourse.
« Le prix de l’offre offerte lors de l’offre publique initiale d’actions est de 3 080 Rp par action », a écrit la direction de Cimory, cotée lundi 29 novembre.
Ainsi, Cimory obtiendra des fonds frais jusqu’à 3,66 billions de roupies. Pendant ce temps, la société allouera 0,06% des actions offertes lors de l’introduction en bourse pour le programme d’allocation d’actions aux employés ou jusqu’à 700 000 actions.
En outre, la société émettra des options d’achat d’actions pour le programme MESOP s’élevant à 10% du capital placé et entièrement payé après l’introduction en bourse, soit jusqu’à 674,44 millions d’actions. La période d’introduction en bourse de l’action débutera demain, le 30 novembre 2021, jusqu’au 2 décembre 2021.
La date d’attribution est le 2 décembre 2021, la date de distribution électronique des actions le 3 décembre 2021 et la date de cotation à la Bourse d’Indonésie le 6 décembre 2021.
Le directeur financier de Cimory, Bharat Joshi, a déclaré que les fonds seront utilisés pour les besoins d’expansion de l’entreprise en termes de production et de production.
« À court terme, nous répondrons bientôt à la demande de lait Cimory Pouch et LHT sur le marché avec une capacité supplémentaire en 2022 », a déclaré Bharat lors d’une présentation publique il y a quelque temps.
En outre, la société ajoutera également un centre de distribution (DC) qui sera bientôt construit, doublant ainsi sa capacité de stockage actuelle. Dans le détail, les fonds obtenus lors de cette introduction en bourse seront utilisés par Cimory à 33% pour les dépenses d’investissement liées à l’ajout de capacité pour les installations de production sous forme de propriétés, d’usines et d’équipements.
En outre, environ 25% pour les dépôts de capital dans des filiales, à savoir PT Macroprima Panganutama (MP) qui travaille sur la transformation et la mise en conserve des aliments. Entre-temps, ce fonds sera principalement utilisé par mp pour l’ajout de capacité pour les installations de production, ainsi que pour le fonds de roulement.
Des fonds d’introduction en bourse d’environ 20% seront utilisés par Cimory pour des dépôts de capital dans des filiales de PT Macrosentra Niagaboga (MN), qui est engagée dans des agents et des distributeurs.
Environ 15 % des fonds du PAPE seront utilisés pour les dépenses en immobilisations liées à l’expansion des canaux de distribution sous la forme d’ajouts dans les magasins et les commerces de détail et d’installations de soutien liées à l’augmentation du nombre de Miss Cimory, ce qui comprend la formation et le perfectionnement. Tandis que les 7% restants seront utilisés pour le fonds de roulement de Cimory pour financer les besoins opérationnels quotidiens.
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