JAKARTA - PT Cisarua Mountain Dairy Tbk alias Cimory se prépare à prendre la parole à la Bourse d’Indonésie (IDX) par le biais d’un premier appel public à l’épargne (IPO). Un producteur de lait pour les consommateurs haut de gamme connu sous le nom de produits de yogourt et prévoit de libérer 1,19 milliard de pièces avec un prix d’exercice de 2,780 IDR à 3,160 IDR.
Grâce à ce scénario d’introduction en bourse, l’émetteur qui utilisera le code boursier CMRY a la possibilité de récolter jusqu’à 3,76 billions IDR de fonds. La société a nommé PT Mandiri Sekuritas et PT CLSA Sekuritas Indonesia comme preneurs fermes d’exécution pour l’émission de titres.
Le produit de l’introduction en bourse sera ensuite utilisé pour des installations de production supplémentaires sous forme d’immobilisations, d’usines et d’équipements (33 %). En outre, la filiale de CMRY, PT Macroprima Panganutama, recevra un investissement géant supplémentaire de 25% des fonds d’introduction en bourse.
Dans le prospectus affiché dans l’E-IPO, coté le jeudi 18 novembre, Macroprima Panganutama (MP) est une société avec un secteur d’activité de transformation et de mise en conserve et opère commercialement depuis 1993. Sur le chiffre d’affaires total de CMRY, une filiale détenue à 99,99% par la société, cela représentait 25,62% du chiffre d’affaires et représentait 30,54% des actifs de la société.
Par MP, ce fonds sera utilisé pour augmenter la capacité des installations de production à Semarang et dans l’ouest de Java (80%), tandis que 20% de l’injection de capital sera utilisée pour le financement opérationnel. Jusqu’à 20% des fonds d’introduction en bourse ont également été réalisés pour augmenter le capital de la société de distribution PT Macrosentra Niagaboga.
Dans le même temps, 15% des fonds de l’introduction en bourse ont été placés pour des dépenses massives de refroidisseurs allant jusqu’à 68 000 unités à distribuer aux magasins et aux détaillants. Ce fonds permettra également d’améliorer Mlle Cimory, notamment en soutenant les installations de formation et de développement. Tandis que les 7% autres seront utilisés par l’entreprise pour le fonds de roulement.
Avec toutes ces stratégies post-IPO, la direction de Cimory est confiante qu’elle sera en mesure de renforcer ses activités dans le pays. De plus, leurs produits de yogourt sont considérés comme les plus vendus sur le marché.
Alors, qui est la véritable figure derrière le succès de Cimory? Dans le prospectus d’introduction en bourse de CMRY, il est indiqué que le propriétaire et le bénéficiaire final de la société est le conglomérat Bambang Sutantio.
Bambang a démarré l’activité de lait premium en 2004. Quand il était pionnier, Bambang a travaillé avec un homme d’affaires des Pays-Bas, Theodorus Cornelis Johannes Swart.
Bambang détient 60% des actions de Cimory, tandis que le partenaire en détient 40%. Mais au fil du temps, Cimory a finalement marché sans Cornelis.
Après avoir subi plusieurs changements, les actionnaires de CMRY avant l’introduction en bourse étaient dominés par Bambang (63%) et sa famille. Les autres détails du nom sont Farell Grandisuri Sutantio (9%), Axel Sutantio (9%), Wenzel Sutantio (9%), Tiffany Adikoesoemo (5%), PT Cimory Dairy Shop (3%), PT Cimory Hospitality Sejahtera (1%) et PT Chocomory Cokelat Persada (1%).
Bambang dirige également d’autres entreprises en dehors du conglomérat Cimory. Il est répertorié comme propriétaire de PT Bavarin Culinary Haus (70%), PT Macrocita Ardanasejati (50%), PT Sanubari Mitra Nusantara (25%), PT Macrotama Binsastika (57%), à PT Tatanan Sumber Berkat.
Pendant ce temps, à CMRY, Bambang a placé ses enfants dans la gestion. Farell Grandisuri, Axel Sutantio et Wenzel Sutantio en tant que directeurs et commissaires. Seuls Alexander S. Rusli (commissaire indépendant) et Bharat Shah Joshi (directeur des finances et des relations avec les investisseurs) ne sont pas liés à la famille Bambang.
Bien que connu sous le nom de produits à base de yogourt, l’activité initiale de Bambang était la société de transformation de la viande MP (Macro group), producteur de saucisses Kanzler. Ce n’est qu’en 2004 que Cimory a fonctionné avec le concept d’accommoder le lait des agriculteurs.
Bambang continue de développer ses produits, notamment en produisant des œufs de poule liquides pasteurisés avec la marque Java Egg Specialties (JESS). Cimory, qui n’était initialement qu’une partie de l’entreprise, est devenue une source majeure de revenus. Dans le prospectus, CMRY a été confirmé en tant que holding bien qu’il soit venu plus tard.
Bambang continue de pousser Cimory dans un nouvel ordre commercial. En 2017, Cimory a commencé à être un pionnier des affaires internationales en se développant en Chine et au Vietnam. Actuellement, la société s’est associée à 6 000 éleveurs de bétail à travers Java.
Bambang et ses enfants détenant environ 6,05 milliards d’actions de CMRY, et en supposant que la limite supérieure du prix de l’introduction en bourse est de 3,160 IDR, la richesse totale de Bambang est estimée à un total de 19,11 billions IDR de CMRY ou environ 1,33 milliard de dollars américains.
Ce qui suit est une indication du calendrier des transactions de Cimory jusqu’à ce qu’il soit répertorié sur l’IDX:
- Période d’offre initiale : du 10 au 17 novembre 2021
- Permis effectif estimé : 26 novembre 2021
- Période estimée du premier appel public à l’épargne : du 30 novembre au 2 décembre 2021
- Date d’attribution estimée : 2 décembre 2021
- Distribution estimée des actions par voie électronique : 3 décembre 2021
- Date estimée de cotation à la Bourse d’Indonésie : 6 décembre 2021
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