Tendances D’acquisition De Banques Locales Par De Grands Investisseurs étrangers

Illustration de fusion. (Photo: Pixabay)

JAKARTA - Récemment, PT Bank Permata Tbk, a cédé sa participation dans PT Bank Permata Tbk à Bangkok Bank Public Company Limited. C’est la première fois ces derniers temps qu’il y a une tendance des grands investisseurs étrangers qui veulent contrôler la propriété des banques dans le pays par le biais de projets d’acquisition et de fusion.

Plus tôt cette année, la deuxième plus grande banque du Japon, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, détenait officiellement 96,9 pour cent de PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ou BTPN. La participation majoritaire a été obtenue après avoir déboursé les activités de PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dans une banque axée sur les activités du retraité.

Après ses concurrents, la Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ a également augmenté sa participation dans PT Bank Danamon Indonesia Tbk pour atteindre 94 pour cent grâce à une action de fusion.

En plus des banques japonaises, les institutions financières sud-coréennes sont également entrées massivement en Indonésie, même si les banques ont une taille beaucoup plus petite. Plus récemment, Industrial Bank of Korea ou IBK combine PT Bank Agris Tbk et PT Bank Mitraniaga Tbk. IBK détient maintenant 95,79 pour cent de la banque fusionnée qui a maintenant été rebaptisée PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Auparavant, la société financière sud-coréenne APRO Financial au milieu de cette année a également récemment finalisé la fusion entre la Banque Oke Indonésie et la Banque Dinar. Avant l’acquisition d’APRO, Bank Oke Indonesia était la Banque Andara. Après la fusion, APRO Financial contrôlait 91,33 % des actions.

Des acquisitions et des fusions pour contrôler la participation majoritaire dans des banques en Indonésie ont également été précédemment réalisées par d’autres investisseurs sud-coréens, tels que KEB Hana, Shinhan Bank et Woori Bank.

Chef de la recherche de PT Koneksi Kapital, Marolop Alfred Nainggolan a évalué la décision de PT Astra International Tbk et Standard Chartered Bank de libérer sa participation dans PT Bank Permata Tbk à Bangkok Bank Public Company Limited positivement pour le secteur bancaire parce qu’il rend le secteur bancaire indonésien soutenu par les plus grands financiers du monde.

« La vente des actions de la Banque Permata à la Bangkok Bank fait du secteur financier, en particulier du secteur bancaire, un important soutien financier. En dehors des banques publiques, les actionnaires des grandes banques indonésiennes sont les géants financiers mondiaux », a déclaré M. Marolop à Jakarta, mercredi 18 décembre.

Il a ajouté que l’inclusion de la Banque de Bangkok encouragera certainement le processus de consolidation des banques indonésiennes. Cette étape est conforme à la stratégie de l’Autorité des services financiers (OJK) et est bonne pour le secteur bancaire national.

En outre, Marolop a déclaré, avec un fort soutien financier, la Banque Permata peut accélérer ses activités plus fortement et mieux préparés à soutenir la concurrence dans le secteur financier plus serré d’aujourd’hui.

« La relation de la Banque Permata avec Astra Group, qui sera maintenue après l’acquisition, sera également l’un des facteurs de renforcement de cette banque à l’avenir. Bangkok Bank avec son expérience a certainement une stratégie éprouvée. En outre, les Indonésiens et les Thaïlandais ont des caractéristiques qui ne sont pas très différentes », a-t-il dit.

Pour information, la Banque de Gajah Putih a accepté d’acquérir 89,12 pour cent des actions de la Banque Permata, pour une valeur d’achat de Rp 37,43 billions, soit 1,77 fois la valeur comptable. L’action de l’entreprise se poursuivra avec une offre publique d’achat pour les actions restantes de sorte que la valeur totale de la transaction a le potentiel d’être d’environ Rp 42 billions.

La Société a déclaré que l’acquisition avait été faite dans le but de renforcer la présence de bangkok bank en Indonésie, un pays qui est considéré comme ayant des perspectives économiquement positives.

En outre, l’entreprise veut devenir une banque régionale avec une plus grande présence sur les principaux marchés de l’ANASE. Grâce à cette acquisition, l’entreprise souhaite également saisir de nouvelles opportunités au milieu de l’intégration économique et financière de l’ANASE.

Jusqu’à présent, l’entreprise a été présente dans 14 pays, dont l’Indonésie, malgré son statut en Indonésie en tant que nouvelle succursale. Cette étape d’acquisition vise également à faciliter l’expansion des entreprises thaïlandaises à l’étranger.

L’investissement de la Thaïlande en Indonésie serait en hausse de 25 pour cent sur une base annuelle depuis 2008. En outre, cette mesure pourrait immédiatement augmenter le bénéfice par action (BPA) et le rendement du capital (ROE) de la Bangkok Bank.

Le président de la Banque de Bangkok, Chartsiri Sophonpanich, s’est dit optimiste quant à la bonne santé de l’activité bancaire en Indonésie. Ceci est basé sur l’expérience des opérations en Indonésie jusqu’à présent. En particulier, il voit la Banque Permata avec une échelle considérable, à savoir comme la 12e plus grande banque en Indonésie, peut soutenir l’objectif de l’entreprise dans le renforcement de sa position régionale.

« Permata offre une plate-forme solide et large avec des capacités qui complètent nos objectifs stratégiques, y compris l’expansion de notre réseau de distribution, de solides marques de détail et des capacités numériques avancées », a-t-il déclaré.

Bangkok Bank a exprimé son engagement à continuer à soutenir le financement des entreprises dans les secteurs des entreprises et des PME, y compris pour les secteurs agricole et automobile.

Bangkok Bank a signé un accord conditionnel d’achat d’actions avec Standard Chartered Bank et Astra International le jeudi 12 décembre 2019. La Société s’attend à ce que la transaction d’achat de 89,12 % des actions de La Banque Permata soit réalisée en 2020, suivie d’une offre publique d’achat obligatoire pour les 10,88 % restants d’actions.

Une offre publique d’achat est une offre d’achat d’actions d’une société au-dessus du prix du marché avec le paiement de liquidités, de titres ou des deux. Les offres d’achat doivent être faites conformément au changement d’actionnaires majoritaires.

Bangkok Bank a acheté 89,12 pour cent des actions de la Banque Permata avec une valeur de transaction de Rp 37,43 billions, pour un prix par action de Rp 1498. Ainsi, pour l’acquisition de 100 pour cent des actions au même prix, la valeur de la transaction s’est élevée à Rp 42 billions.

Pour réaliser l’acquisition, l’entreprise doit encore obtenir une série d’approbations de parties liées. Cette action d’entreprise est toujours soumise à plusieurs conditions, dont l’approbation de la Banque de Thaïlande et de la Financial Services Authority, ainsi que l’assemblée générale des actionnaires.

Le besoin de fonds pour cette acquisition sera prélevé sur les sources internes et le financement régulier de la banque de Bangkok. La société a bon espoir que le capital restera élevé après avoir investi des dizaines de billions dans des acquisitions.