Jakarta - Le directeur de BPI Danantara Rosan Roeslani a apporté une bonne nouvelle en étant parvenu à émettre une obligation globale initiale de 1,5 Md$.
En fait, au début, il a été prévu que Danantara ne réalise pas la valeur obtenue à ce moment-là. Cela a été communiqué à la presse par Rosan au complexe de la présidence, à Jakarta, lundi 15 juin.
Le directeur de BPI Danantara Rosan Roeslani a déclaré que la demande émanant de l’Inde atteignait environ 4,6 Md$. Cette demande émergée après que Danantara avait organisé un roadshow à Hong Kong, Singapour, Boston, Londres et New York.
Les obligations sont divisées en deux. 750 millions de dollars chacun pour des durées de 5 ans et 10 ans. La durée de 5 ans a un rendement de 5,35%. La durée de 10 ans est de 5,95%. Le rendement est le taux de rendement que les investisseurs demandent lorsqu'ils achètent des obligations.
Plus le risque est perçu par le marché, plus le rendement requis est généralement élevé. 122 investisseurs ont été rencontrés par Danantara lors de la roadshow. Pour la détention de 5 ans, les acheteurs les plus importants proviennent d’Europe et du Moyen-Orient, soit 41%. Les États-Unis, 38%. L’Asie, 21%.
Pour la détention de 10 ans, les investisseurs des États-Unis ont dominent 52%. L’Europe et le Moyen-Orient 31%. L’Asie 17%. Selon Rosan, Danantara a été auparavant évalué par Moody’s, S&P et Fitch. Pour Moody’s et S&P, le rating de Danantara est identique au rating du gouvernement indonésien ou au rating souverain.
Cela signifie que le marché estime que le risque est équivalent à celui du pays. La domination des investisseurs américains donne un signal important. Les marchés occidentaux ne ferment pas la porte à l’Indonésie, bien que la pression ait été exercée auparavant sur la roupie et le marché boursier.
Rosan a déclaré que de nombreux investisseurs avaient posé des questions lors de la roadshow. Les questions sont précises. Ils veulent voir la politique de Danantara, la gouvernance et les plans d’investissements futurs.
A ce stade, Danantara a eu un capital initial sous la forme d'une confiance. Mais la confiance du marché est toujours conditionnelle. Si la gouvernance est laxiste, le marché peut rapidement changer d'attitude.
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