Merdeka Gold Resources obtient le soutien d'investisseurs mondiaux pour son plan de cotation à la Bourse de Hong Kong

JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) a obtenu le soutien de plusieurs investisseurs mondiaux importants pour son plan d’inscription de ses actions à la Bourse de Hong Kong (HKEX). Ce soutien reflète la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives à long terme de la mine d’or Pani à Gorontalo, l’un des plus grands projets d’or actuellement en cours d’exploitation en Asie.

L’offre a reçu le soutien de plusieurs investisseurs clés (cornerstone investors) réputés, avec une composition équilibrée entre des acteurs industriels stratégiques et des investisseurs financiers mondiaux. Les investisseurs clés incluent Wanguo Gold Group Limited et CNGR (Hong Kong Material Science & Technology) Co. Limited, ainsi que des sociétés de commerce de marchandises telles que Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG et Intera Mining Investment Limited (entièrement détenu par JCHX Mining Management Co Ltd).

Entre-temps, les investisseurs financiers incluent Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF (Guangfa) Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC (ORIX), Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund et Wind Sabre Fund SPC. La participation des investisseurs est un signe de confiance dans la qualité de la mine d’or Pani et la stratégie de croissance à long terme de MGR.

La société commencera la periodée d’offre aux investisseurs institutionnels internationaux (bookbuilding) ce mercredi jusqu’au 23 juin 2026. Avant le démarrage de la procédure de commercialisation, les investisseurs cornerstone se sont engaǵs à absorber 50 pourcent du nombre d’actions offertes dans l’offre de base, qui est la limite maximale en vertu des dispositions de notation applicables à la HKEX. Dans l’ensemble, cette offre mondiale represente environ 7 pourcent du capital de la société après l’exercice des options greenshoe.

Toutes les actions offertes dans le cadre de cette transaction sont des actions secondaires vendues par un actionnaire minoritaire. PT Merdeka Copper Gold Tbk (IDX: MDKA) en tant que preneur de contrôle ne vendra pas ses actions et maintiendra toutes ses participations stratégiques dans Merdeka Gold Resources.

Boyke P. Abidin, président directeur de Merdeka Gold Resources, a déclaré que le soutien des investisseurs mondiaux constituait une reconnaissance de la qualité des actifs, de la capacité d’execution et des perspectives de croissance à long terme de la société.

« L’engagement des investisseurs mondiaux dans cette transaction reflète la confiance dans la qualité de la mine d’or Pani, la capacité d’execution de la société, ainsi que les perspectives de croissance à long terme que nous avons », a déclaré Boyke, jeudi 17 juin.

La mine d’or Pani est une actif d’or à l’échelle mondiale qui entre actuellement dans une phase de croissance de la production. Depuis la notation des actions au premier jour de bourse à la Bourse indonésienne en 2025, la société a été en mesure d’atteindre un certain nombre de points importants, y compris le premier coulant d’or à la mine d’or Pani en février 2026 et la vente de la premiere échelle d’or en mars 2026.

Jusqu’au 31 decembre 2025, la mine d’or Pani dispose de ressources minérales de 7,0 millions d’onces d’or et de réserves de minerai de 5,2 millions d’onces d’or, ce qui en fait l’une des dépenses d’or prímées importantes en Asie. Les ressources minérales de Pani proviennent actuellement d’une zone relativement petite, soit 135 hectares autour de la mine principale de Pani, par rapport à la superficie totale de la concession de la société qui atteint 14 670 hectares.

Cela montre le potentiel d'exploration encore important dans l'ensemble de la zone du projet. Les derniers forages sur le prospect Kolokoa, à environ 1 kilomètre du pit principal de Pani, ont duré six mois et ont ajouté environ 445 000 onces d'or aux estimations des ressources minérales de la mine d'or Pani.

Avec cette addition, la valeur estimative totale des ressources minérales de la mine d’or Pani a augmenté à 7,4 millions d’onces. La société a également commencé des forages plus profonds sous la conception de la mine principale Pani actuelle et commencera des forages dans la zone Lone Pine, située au nord de la mine principale, au deuxième semestre 2026.

Cette série d’activités d’exploration soutient le potentiel de croissance durable des ressources minérales à long terme. Par le biais d’une stratégie de développement graduel, la capacité de traitement de la mine d’or Pani devrait augmenter à 22 millions de tonnes par an en 2028.

Le developpement devrait soutenir une production annuelle de pointe d’environ 545 000 onces d’or, renforçant la position de la société en tant que l’un des principaux producteurs d’or dans la région. En plus de l’appui de l’échelle de production, la mine d’or Pani devrait avoir un profil de côt concurrentiel avec une estimation du coût de maintenance all-in de la vie de mine (AISC), avant les royalties gouvernementales, de 794 dollars É.-U. par once.

Le projet d’inscription des actions à la HKEX est soutenu par UBS et CITIC Securities en tant que principaux sponsors. Entre-temps, Morgan Stanley, HSBC, CICC et Macquarie agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints, coordinateurs globaux conjoints et bookrunners conjoints. Plusieurs autres institutions financières internationales, dont DBS, Mizuho, OCBC, UOB Kay Hian, Société Générale, Natixis et Crédit Agricole, participent également en tant que bookrunners conjoints et managers principaux.