BNI obtient 700 millions de dollars d'USD de capital de base par l'intermédiaire d'obligations AT1

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) a réforçé sa structure d’équilité par l’emission d’instruments de capital perpétuel non cumulable de niveau 1 (AT1) de 700 millions de dollars É.-U. ou l’équivalent de 11,9 trillions de roupies indonesiennes le 15 avril 2026.

Cette action de la société a réussi à obtenir une réponse positive des investisseurs mondiaux avec un taux de demande atteignant plus de 2,5 milliards de dollars É.-U. ou une expérience d’expérience de demande expériée (oversubscribe) jusqu’à 3,6 fois.

Le secrétaire corporatif de BNI, Okki Rushartomo, a déclaré que cette emission était la seconde que la société avait été présentée à la suite de l’emission d’un instrument similaire de 600 millions de dollars é.-u. en 2021.

« En tant qu’une des banques systemiques d’Indonésie, BNI veut s’assurer que son role d’agent de la croissance économique nationale peut être plus solide à travers une structure d’épargne solide », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite, mercredi 29 avril.

Selon Okki, cette mesure fait partie de la stratégie de BNI visant à renforcer la résilience dans le contexte de la dynamique économique mondiale tout en renforçant les fondements pour soutenir la croissance des entreprises durables.

Les instruments AT1 émis ont des caractéristiques comme capital supplémentaire subordonné, sans échéance (perpétuelle), et un paiement de rendement non accumulé.

L’emission est effectúe en vertu des dispositions du Reg S (Reg S) de la loi sur les titres des États-Unis et est enregistrée à la bourse de Singapour (SGX), marquant l’accès de BNI à des marchés financiers internationaux de plus en plus large. L’elévation de l’int́eresse des investisseurs refl`ectééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééée

En outre, la base d’investisseurs dans la publication cette fois-ci est de plus en plus diversifiée, couvrant la région Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis offshore.

Cela montre l'attrait croissant des instruments financiers de BNI aux yeux des investisseurs mondiaux.

Dans le cadre de la gestion de la structure du capital, BNI a également annoncé un plan de rachat (buyback) des instruments AT1 émis en 2021 par le mécanisme de l’offre publique d’achat d’environ 94,7 % du total des AT1 existants.

Cette mesure a été prise pour optimiser la composition du capital global.

« Le succès de l’emission AT1 confirme la position de BNI en tant qu’une des banques nationales qui utilise activement des instruments du marché mondial pour renforcer le capital », a déclaré Okki.