Sur-souscrit 3,3 fois dans le milieu de la géopolitique, Bank Mandiri a ramassé 750 millions de dollars américains de la dette mondiale French:
JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) a enregistré une performance positive sur le marché financier international grâce à l’émission d’une dette globale de 750 millions de dollars américains avec un terme de 5 ans et un taux de coupon de 5,25 % au 31 mars 2026.
L’emise a également enregistré une demande exceédée ou oversubscribée de 3,3 fois, ce qui reflecté l’elévation de l’int́eresse des investisseurs internationaux dans Bank Mandiri.
Le directeur de la trésorerie et de la banque internationale de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, a déclaré que cette emission était importante car Bank Mandiri était le premier emitteur d’Asie du Sud-Est à avoir de nouveau accès au marché des obligations internationales après l’intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient fin février 2026.
« Cette réalisation reflète également la synergie intégrée dans le renforcement de l’accès au financement mondial et dans le maintien de la flexibilisation de la structure de financement de la société », a-t-il déclaré dans une déclaration, jeudi 2 avril.
Il a dit qu’au milieu des conditions du marché qui avaient été tendanciellement faibles en raison de la faiblesse des sessions de trading aux États-Unis, Bank Mandiri a appliqué une approche prudente en attendant un momentum plus considérable lors de l’ouverture du marché asiatique.
En outre, Ari a déclaré que Bank Mandiri applique une stratégie d’execution intraday pour limiter l’exposition au risque de marché tout en optimisant le momentum positif qui se développe.
« Cette stratégie s’est avrée efficace pour maintenir la stabilité de l’execution des transactions et obtenir une réponse positive des investisseurs mondiaux, soutenue par le récord de Bank Mandiri en tant qu’éditeur actif sur le marché international et des relations solides avec la base d’investisseurs, en ligne avec les efforts visant à renforcer l’excellence de la durabilité de la société », a-t-il déclaré.
Ari a dit que l’elévation de l’int́eresse des investisseurs reflétait la confiance mondiale dans les fondements et les performances financiers de Bank Mandiri.
Selon lui, cette mesure confirme également les fondamentaux solides de la banque avec le code d’émission BMRI, afin d’encourager une accélération qui croît dans le contexte de la dynamique du marché mondial.
« Les résultats de cette transaction montrent que les investisseurs internationaux ont toujours confiance dans les fondamentaux indonésiens et dans Bank Mandiri dans un contexte macroéconomique et géopolitique mondial difficile. Les fonds obtenus seront utilisés pour des besoins d’entreprise en général afin de soutenir la croissance des entreprises », a-t-il déclaré.
Le detté a obtenu un rang BBB de S&P Global Ratings et Fitch Ratings, et est inscrit à la bourse de Singapour.
En outre, la confiance des investisseurs est reflétée par une distribution diversifiée, avec une allocation aux fund managers et asset managers (85 %), aux banques (8 %), aux institutions gouvernementales et aux fonds souverains (3 %), aux compagnies d’assurances (3 %), et aux banques privées (1 %).
Entre-temps, par region, les investisseurs proviennent d’Asie (69 %), d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique/EMEA (26 %), ainsi que d’investisseurs américains offshore (5 %).
Ari a déclaré que la diversification des investisseurs confirme l’avantage durable de Bank Mandiri dans le maintien de la confiance du marché international par le biais de fondements solides et de stratégies de financement disciplinées.
Pour information, cette transaction est soutenue par DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas et Standard Chartered Bank agissant en tant que bookrunners et lead managers conjoints.