Investisseurs très intéressés, les obligations durables de Bank Mandiri sont souscrites 3,10 fois
JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) a pu émettre l’obligation durable I Bank Mandiri Phase I 2025 pour un montant total de 5 trillions de roupies.
L’emise de ces obligations a réussi à obtenir un réception très positive de la part des investisseurs, ce qui se reflete dans le taux d’excédent de demande (oversubscription) de 3,10 fois ou l’équivalent de 15,5 trillions de roupies, bien que la periodée de book building ait été relativement courte.
Le directeur de la trésorerie et de la banque internationale de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, a déclaré que l’elévation de l’int́eresse des investisseurs reflecté la confiance ferme dans les performances fondamentales et les perspectives de croissance de Bank Mandiri, tant dans le contexte des challenges économiques mondiaux que dans les conditions domes-tiques dynamiques.
Il a ajouté que les obligations bancaires codées BMRI ont été émises en trois seríes, à savoir la Serie A avec un délai de 370 jours pour une valeur d’emission de 1 trillionne de roupie et un taux de coupon de 4,85 %; la Serie B émise avec un délai de 3 ans pour une valeur de 2 trillions de roupie et un coupon de 5,45 %; la Serie C a été émise avec un délai de 5 ans pour une valeur de 2 trillions de roupie et un coupon de 5,95 %.
Il a déclaré que les fonds provenant de l’emission d’obligations seraient utilisés pour financer ou refinancé des activit́es qui entrent dans la cat́gorie d’activités d’entreprise écologiques (KUBL) et/ou d’activités d’entreprise socialement écologiques (KUBS).
Cette mesure est conforme aux dispositions du Règlement de l’Autorite des services financiers (POJK) n° 18 de 2023 concernant l’emission d’effets de dettes et de sukuk durables.
« Le succedent de cette emission d’obligations est une preuve tangible de la haute confiance des investisseurs dans les performances, la stabilite et le potentiel de croissance de Bank Mandiri. Cela confirme également l’engagement de la societe de continuer à accellerer la transformation des entreprises de manière prudente et durable, en dépit des incertitudes du marché », a déclaré Ari dans une déclaration officielle, mardi 23 decembre.
En outre, la confiance du marché est renforcée par le plus haut classement de crédit idAAA accordé par Pefindo.
Dans le cadre de cette emission, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, et Trimegah Sekuritas Indonesia agissent en tant qu’underwriters principaux conjoints.
« Dans le futur, Bank Mandiri s’engage à continuer à renforcer la synergie avec les parties prenantes afin d’accélérer la croissance d’une entreprise inclusive et durable, tout en offrant une valeur ajoutée à long terme aux investisseurs et à la communauté en general, jusqu’à stimuler la croissance de l’économie populaire », a conclu Ari.