Oversubscribe, le groupe Pollux Hotels publie officiellement des obligations de durabilité

JAKARTA - PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) a officiellement inscrit l’obligation relative à la durabilité (obligation liée à la durabilité/SLB) I de l’année 2025 sur la bourse indonésienne (BEI).

Le président directeur de Pollux Hotels Group, Handojo K Setyadi, a déclaré que cette mesure faisait de la société le premier développeur de proprieté d’hoté en Indonesie à émettre un instrument de financement conforme aux normes de durabilité.

Il a insisté sur le fait que la publication de ces obligations SLB n’était pas seulement une action corporative, mais un point strategique dans le renforcement du modele d’affaires orienté vers la durabilité.

« Ce soutien est une forme de confiance internationale dans nos fondamentaux financiers, ainsi que la reconnaissance que la réduction des emissions de carbone, l’économie d’energie et la gestion des ressources ont été au centre de la stratégie de l’entreprise », a-t-il déclaré dans un déclaré, vendredi 12 novembre.

L’emise de ces obligations SLB a été garantie pleinement et sans condition par le Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), un fonds de gestion sous la tutelle de la Banque asiatique de développement (BAD).

Pollux a nommé PT Korea Investment and Securities Indonesia (KISI) comme garant de l’émission et la Banque BJB agit en tant que générateur de mandat, tandis que les aspects légaux impliquent Irma & Solomon Law Firm, KAP Kanaka Puradireja Suhartono, et le notaire Elisabeth Karina Leonita.

Pollux a indiqué que les fonds obtenus par l’emission ne servaient pas seulement à refinancé les dettes, mais étaient aussi alloués à des initiatives de durabilité telles que la réduction des emissions, l’amélioration de l’efficiencé energétique, l’optimisation des systèmes de refroidissement et la réutilisation des eaux usagées dans toutes les proprietés de l’entreprise.

Handojo a réaffirmé la détermination de Pollux à maintenir l’équilibre entre la croissance financieré et la durabilité de l’environnement.

« La croissance des entreprises ne peut pas être dissocíée de la gestion des risques et des impacts environnementaux », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que par l’émission de cette SLB, Pollux esperé qu’elle sera une référence pour la pratique du financement durable dans le secteur de l’hospitalité.

« Nous voulons que cet instrument ne soit pas seulement une valeur ajoutée pour les investisseurs, mais aussi un exemple concret pour l’industrie immobiliere en Indonesie », a déclaré Handojo.

Entre-temps, Jo Diana Po, directrice de la conformité sociale et environnementale du groupe Pollux Hotels, a revélé que le marché avait répondu positivement à la publication de la SLB, c’est-à-dire que le montant cible de l’appel de fonds, soit environ 500 milliards de roupies, a été presque deux fois plus grand (oversubscribe).

Il a ajouté que la plupart des investisseurs avaient choisi un terme de cinq ans avec un coupon de 6,25%.

« Cela montre que le marché est préparé et croit que l’Indonésie est en train de se déplacer vers les normes mondiales ESG », a déclaré Diana.

Il a estimé qu’il était important d’implémenter l’ESG déployément, en particulier après la tragedie en Sumatra qui a été là décharge de presque un millier de victimes, des centaines de blessures et de nombreux citoyens sont toujours réportés comme disparu.

Selon lui, cet événement est un rappel que la durabilité doit être mise en œuvre non seulement comme un slogan, mais comme un engagement commun.

« L’ESG ne peut pas seulement être impútable au gouvernement. L’industrie doit investir dans les technologies vertes, tandis que la communauté doit être encouragée à comprendre l’importance de la durabilité », a-t-il déclaré.

En même temps, le directeur de l’évaluation des entreprises de l’ISE, I Gede Nyoman Yetna, a communiqué que l’obligation avait obtenu un rating AAA Corporate Guarantee de CGIF et que ce rating pouvait renforcer l’attrait de l’instrument dans le contexte de l’intensification de l’interet des investisseurs dans le financement durable.

Selon Nyoman, les fonds provenant de l'émission seront utilisés pour refinancement des facilités de crédit et pour soutenir les initiatives de durabilité de Pollux dans l'ensemble de son réseau de propriétés.

Selon Nyoman, les fonds provenant de l’emission seront utilisés pour le refinancement des facilités de credit et pour soutenir les initiatives de durabilité de Pollux dans tous ses réseaux de proprietés.

« Nous espérons que les entreprises pourront construire une structure financière plus saine et améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources afin de réduire l’empreinte carbone », a-t-il déclaré.

En outre, il estime que cette emission ajoute une gamme d'options d'investissement avec un coupon concurrentiel.