Épargnée de l’objectif d’émissions, BTN enregistre une commande d’obligations de 4,57 trillions de roupies

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) a enregistré un total de 4,57 trillions de roupies de commandes de l’offre publique de soumission (PUB) d’obligations de l’investisseur lors de la fermeture de l’offre initiale, dépassant l’objectif d’émission de 2,3 trillions de roupies.

BTN vise une collecte de fonds de 2 trillions de roupies indonésiennes par l’emmission d’obligations subordinées PUB et de 300 milliards de roupies indonésiennes par les obligations PUB socialement responsables (social bond) afin de renforcer l’expansion du financement du secteur du logement dans le cadre du programme 3 millions de maisons du gouvernement.

« La publication de l’obligation de subordination PUB de BTN fait partie de la stratégie de renforcement des capitaux de BTN, en particulier la composante de capital de niveau 2 pour soutenir la croissance des entreprises, en particulier les prêts hypothécaires », a déclaré le directeur de BTN Nixon LP Napitupulu citant Antara.

Lors de l’offre initiale, BTN a offert un coupon indicatif de 5,85-6,75 pour cent pour les obligations PUB subordonnées de 5 ans, ainsi que de 5,25-5,75 pour cent pour les obligations PUB socialement responsables de 3 ans.

Nixon a mentionné que l’intressé des investisseurs a été fortément enregistréé avec des commandes atteignant 2,93 trillions de roupies pour les obligations subordinantes PUB ou 1,47 fois le target de 2 trillions de roupies, ainsi que 1,64 trillions de roupies pour les obligations sociales PUB ou 5,47 fois le target de 300 milliards de roupies lors de la fermeture de la periodée de pré-offre, vendredi 28 novembre.

Il a ajouté que le taux de capitalisation (CAR) de BTN jusqu’en octobre 2025 se situe à 18,16 pour cent, et que l’augmentation du CAR est necessaire pour que la croissance du crédit d’environ 8-10 pour cent puisse être maintenue, en particulier par le financement du logement et la banque de détail.

Les obligations sociales de PUB, a poursuivi Nixon, sont la premiere emission de BTN dans le cadre de ce programme pour developper un financement conforme au focus de plus de 75 ans dans le secteur du logement, d’élargir l’inclusion financière et de soutenir le programme de developpment national Astacita.

« Le lien social est un instrument qui peut directement transmettre des avantages économiques et sociaux à la grande masse de la population, tout en renforçant la contribution de BTN à l’agenda du développement durable national », a-t-il dit.

Il a explique que les fonds obtenus par le biais des obligations PUB socialement responsables seront alloues pour le financement du credit de propriete de maison (KPR) subventionne et de logement abordable pour les personnes a faible revenu (MBR).

En outre, des fonds ont également été alloues pour le financement de la construction d’infrastructures de base en faveur du logement populaire, du financement des PME, ainsi que d’autres activit́s qui encourage la creation de postes de travail dans l’écosystame du logement.

Selon lui, cette politique est conforme au plan de marche de la durabilité à long terme de BTN qui applique les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Ce rôle a formé le caractère de BTN, qui est naturellement socialement orienté », a déclaré Nixon.

BTN a lancé une offre initiale le 21 novembre 2025 et visé un recouvrement des fonds provenant de la emission des deux obligations effectives le 12 decembre 2025, avec une inscription sur la bourse de l’Indonésie planifiée le 15 decembre 2025.