La Filiale D’Adhi Karya émettra 500 Milliards D’euros D’obligations

JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti (ADCP), une filiale de l’État APPARTENANT PT Adhi Karya (Persero) Tbk, a préparé plusieurs fonds pour l’expansion en émettant des obligations I Adhi Commuter avec un montant principal de jusqu’à IDR 500 milliards composé de série A avec une teneur de 367 jours et série B avec une teneur de trois ans.

« Tous les fonds de l’émission d’obligations seront utilisés pour financer les dépenses en capital pour augmenter le portefeuille et développer l’entreprise », a déclaré le président directeur de PT Adhi Commuter Properti Rizkan Firman par le biais d’une déclaration à Jakarta, cité par Antara, mercredi, Mai 12.

L’obligation initiale émise par adcp a obtenu le résultat de la note triple B de Pefindo. Au cours de la période de construction du livre (2-3 avril 2021), il a été absorbé pour une valeur totale de 337 milliards d’IDR. Avec les détails de la série A autant que IDR 328 milliards et la série B autant que IDR 9 milliards. Actuellement inclus dans l’étape de l’offre publique avec le meilleur effort d’une valeur de 163 milliards d’IDR.

Selon Rizkan, la réponse au moment de l’offre publique d’épargne a été très bonne, marquée par l’obtention d’investisseurs de secours qui ront la valeur globale du meilleur effort offert.

« Voir l’intérêt positif de l’émission de cette obligation ADCP est optimiste sursouscrit à l’objectif. Cette bonne réponse montre que le marché est optimiste quant au concept de zone de développement axé sur le transport en commun (TOD) axée sur l’ADCP », a déclaré Rizkan.

En outre, a-t-il poursuivi, le concept d’intégration immobilière avec les transports de masse s’est développé avec succès dans des pays étrangers, y compris dans plusieurs pays voisins avec une forte croissance de la valeur de l’immobilier et des entreprises, ainsi que le soutien à une meilleure planification urbaine et la structuration.

Les intérêts obligataires seront payés tous les trois mois à partir de la date d’émission. Les paiements d’intérêts sur obligations seront effectués le 20 août 2021, tandis que les derniers paiements d’obligations et échéances obligataires seront le 27 mai 2022 pour les obligations de série A et le 20 mai 2024 pour les obligations de série B, respectivement.

PT Sucor Sekuritas et PT Aldiracitra Sekuritas Indonésie comme preneurs fermes des obligations, tandis que la Banque régionale de développement de Java-Ouest et Banten (Banque BJB) a été nommé Wali Amanah dans l’émission de l’obligation I Adhi Commuter.

Le 7 mai 2021, adcp a obtenu une déclaration effective de l’OJK, et à partir du 11 au 17 mai 2021 aura lieu une période d’offre publique, ainsi que la distribution prévue d’obligations le 20 mai 2021.

Rizkan a ajouté que, sur la base des perspectives, l’industrie immobilière a grandement bénéficié de l’assouplissement de la politique budgétaire et monétaire. Un autre facteur est qu’il y a des occasions très élevées pour la disponibilité de propriété où le carnet de commandes de logement, particulièrement à Jabodetabek est toujours élevé, particulièrement dans la classe moyenne.

« C’est par l’objectif de segmentation de l’entreprise que les ventes immobilières vont de 300 millions d’IDR à 2 milliards d’IDR. De plus, le besoin croissant de transport en commun offre une excellente occasion aux promoteurs immobiliers qui ont un accès direct aux transports en commun », a déclaré Rizkan.

Sur la base de l’avantage concurrentiel, ADCP prévoit une croissance jusqu’en 2025 en termes de ventes de marketing à augmenter de manière significative avec un taux de croissance moyen par an ou un TCAC de 40 pour cent à 50 pour cent, à la fois pour les produits de vente d’appartements, les sites de maisons, les bureaux, les zones commerciales ainsi que les exploitants d’hôtels.

Entre-temps, en termes de revenus, l’ADCP devrait obtenir une croissance du TCAC de 25 p. 100 à 35 p. 100. ADCP a développé plusieurs zones immobilières aux points de station de TLR de Jabodebek par l’entremise des produits de la ville de TLR et de la ville d’Adhi.

En outre, l’ADCP a également développé d’autres zones de propriété s’appuyant sur le transport de masse telles que les points de gare routière et transjakarta bus pool. Jusqu’à présent, l’ADCP a développé 12 zones immobilières basées sur le transport de masse à Jabodetabek, avec des berges atteignant 140 ha.