MicroS stratégique prête à s’envoler sur Bitcoin d’une valeur de 700 millions de dollars

JAKARTA - La société spéciale dans le logiciel de renseignement d’affaires, MicroStrategy, a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir une obligation de conversion de la société d’une valeur de 700 millions de dollars américains (7,2 billions IDR) qui expirera en 2028, en fonction des conditions du marché.

L’annonce a été faite par MicroStrategy dans un communiqué de presse le 16 septembre 2024. La société détenue par Michael Saylor prévoit également de fournir des options supplémentaires d’une valeur de 105 millions de dollars américains (1,68 billion IDR) pour les acheteurs débutants dans une période de 13 jours suivant l’émission des obligations.

MicroStrategy prévoit d’utiliser les fonds tirés de cette offre d’obligations pour rembourser les obligations précédentes garanties de 500 millions de dollars américains expirant en 2028, ainsi que le potentiel d’acheter plus de Bitcoins. Ces obligations non garanties expireront le 15 septembre 2028, les intérêts payés semestriellement à partir de mars 2025.

MicroStrategy a la possibilité de rembourser des obligations en espèces à partir de décembre 2027, avec certaines conditions limitant le rachat des obligations toujours en circulation. Les investisseurs ont également la possibilité de convertir ces obligations en espèces, des actions ordinaires de classe A ou une combinaison de deux.

En outre, la société a émis un avis de rachat pour les obligations précédentes, qui devrait être remboursé le 26 septembre 2024, en fonction du règlement des ventes. Cette rachat libérera 69 080 Bitcoin, qui est actuellement utilisée comme garantie d’obligations, a rapporté DL News.

Cette obligation sera proposée en vente privée et non cotée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, ne sera disponible que pour les acheteurs institutionnels qualifiés conformément au règlement 144A.

MicroStrategy et Bitcoin

Le dernier plan de MicroStrategy pour émettre des obligations de conversion de 700 millions de dollars fait partie d’une stratégie qui a été mise en œuvre ces dernières années pour financer agressivement l’accumulation Bitcoin. Depuis 2020, les entreprises ont amassé des milliards de dollars grâce à d’offres similaires, utilisant une combinaison de dette et d’investissement pour soutenir leurs achats de Bitcoin.

En 2024, MicroStrategy a rempli avec succès une offre d’obligations d’une valeur de 603,75 millions de dollars américains (9,66 billions IDR) avec un taux d’intérêt de 0,875%, qui expire en 2031. Les fonds sont utilisés pour acheter plus de Bitcoins et renforcer la stratégie de l’entreprise et intégrer ces actifs cryptographiques dans leur structure financière.

Ces efforts ressemblent à une approche similaire adoptée au début de l’année, lorsque MicroStrategy a collecté 800 millions de dollars américains (12,58 billions IDR) grâce à une offre d’obligations de conversion à un taux d’intérêt de 0,625%, qui expire en 2032.

Pour information supplémentaire, MicroStrategy est actuellement le plus grand détenteur d’entreprise de Bitcoin, avec plus de 244 800 BTC d’une valeur d’environ 14,2 milliards de dollars américains (22,2 billions IDR).