Productor De Papel Propiedad De Eka Tjipta Widjadja Busca 3,25 Billones De IDR Para Pagar Deuda
Ilustración. (Foto: Doc. Antara)

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YAKARTA - Un productor de papel del grupo Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, llevará a cabo una acción corporativa este año. La compañía con sede en acciones de INKP planea emitir bonos por un monto principal de hasta 3,25 billones de IDR.

Citada por la página de divulgación de información de la Bolsa de Indonesia (IDX), el jueves 4 de marzo, la compañía propiedad de la fallecida Eka Tjipta Widjaja emitirá un bono sostenible I Indah Kiat Pulp & Paper Phase IV Year 2021 con un monto principal de alrededor de 3,25 billones de IDR en 3 series.

La primera serie tiene un monto principal de 1,08 billones de IDR con un tenor de 370 días naturales a partir de la fecha de emisión y un cupón del 7,25 por ciento, la segunda serie es IDR 1,89 billones con un tenor a 3 años de 9,5 por ciento, y la tercera serie es IDR 277.7 mil millones con un tenor a 5 años con un cupón de 10.25 por ciento.

Los bonos están incluidos en el programa de oferta pública sostenible (PUB) de I Indah Kiat Pulp & Paper con un fondo objetivo de 10 billones de IDR.

La dirección de Indah Kiat Pulp & Paper explicó que los ingresos de la emisión de bonos después de deducir los costos de emisión relacionados se utilizarán alrededor del 60 por ciento para el pago de las cuotas de deuda de la compañía en forma de capital de préstamo y/o intereses.

"El resto se utilizará para el capital de trabajo de la compañía, incluyendo la compra de materias primas, materiales de apoyo a la producción, energía y combustible, productos de embalaje y costos generales", escribió Indah Kiat Pulp & Paper Management.

Estos bonos no están garantizados por garantías especiales en forma de objetos o ingresos u otros activos propiedad de la compañía en ninguna forma y no están garantizados por ninguna parte. Estos bonos están clasificados A + o single-A plus de PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Como garante ejecutor y emisión de bonos están PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, y PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT Bank KB Bukopin Tbk actuará como fideicomisario. Está previsto que los bonos cotizan en la Bolsa de Indonesia el 24 de marzo de 2021, con un período de oferta pública los días 16 y 17 de marzo de 2021.


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