جاكرتا - تستمر الموجة الكبيرة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في التقدم ، ولكن كان هناك مكون واحد أصبح فجأة خليفة مثل حفل K-pop: رقائق الذاكرة. تواجه صناعة التكنولوجيا الآن نقصا حادا في الإمدادات يجبر عمالقة الذكاء الاصطناعي ومصنعي الإلكترونيات على المنافسة بجد للحصول على مكونات نادرا ما كانت في دائرة الضوء ، ولكنها حيوية جدا لتخزين البيانات وتدفقها.
في اليابان ، بدأت متاجر الإلكترونيات في الحد من عدد القرصات الصلبة التي يمكن شراؤها. في الصين ، حذرت شركات تصنيع الهواتف الذكية من زيادة أسعار الأجهزة. وراء الكواليس، يقاتل عمالقة مثل مايكروسوفت وجوجل وبايت دانس للحصول على إمدادات من ميكرون وسامسونج للإلكترونيات وSK Hynix، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثة.
يضرب النقص جميع أنواع الذاكرة تقريبا - من فلاش NAND للهواتف إلى ذاكرة عريضة النطاق العالية (HBM) ، وهي شريحة باهظة الثمن تصبح وقود GPU Nvidia في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأشار تريد فورس إلى أن أسعار بعض قطاعات الذاكرة قفزت الآن بأكثر من الضعف مقارنة بشهر فبراير.
ويمكن أن ينتشر التأثير بعيدا عن قطاع التكنولوجيا. وحذر الخبراء الاقتصاديون والمديرون التنفيذيون من أن الأزمة المطولة لديها القدرة على تأخير بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بقيمة مئات المليارات من الدولارات وإبطاء الزيادة المحتملة في الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويمكن أيضا دفع التضخم إلى الأعلى، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان لزيادة الأسعار وتواجه تعريفات تجارية أمريكية جديدة.
ووصف سانشيت فير غوجيا، الرئيس التنفيذي لشركة غرايهود ريسيرس، هذه الحالة بأنها تهديد يتجاوز المشاكل التقنية. ووفقا له ، فإن الطلب على الذكاء الاصطناعي يصطدم بسلاسل توريد غير جاهزة جسديا.
ويشير تقرير رويترز استنادا إلى مقابلات مع ما يقرب من 40 من المصادر المتحدثة، بما في ذلك 17 مديرا تنفيذيا للرقائق، إلى أن تسارع الصناعة نحو رقائق الذكاء الاصطناعي وضع مصنعي الذاكرة عالقين في معضلة مزدوجة. إنهم لا يستطيعون تحمل الطلب على HBMs الذكاء الاصطناعي ، لكن التركيز المفرط على الرقائق المتميزة يجعل إمدادات الذاكرة التقليدية للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المنزلية تنخدع أيضا. يحاول بعض الشركات الآن العكس.
في خضم هذا الوضع المتوتر ، يقال إن Meta تناقش ضخ مليارات الدولارات لشراء رقائق Google من عام 2027. تظهر معلومات حصرية أخرى من تجار التجزئة الإلكترونيين في الصين واليابان مدى سرعة ارتفاع أسعار الرقائق في الأشهر الأخيرة.
وأشار تريند فورس إلى أن مخزونات DRAM - الذاكرة الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة - انخفضت بشكل حاد من 13 إلى 17 أسبوعا في أواخر عام 2024 إلى أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط في أكتوبر الماضي.
عندما بدأ بعض المحللين يتساءلون عما إذا كانت نشوة الذكاء الاصطناعي قد تسببت في فقاعة ، حذر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة من أن مشاريع مراكز البيانات المستقبلية من المرجح جدا أن تتأخر. يستغرق بناء منشأة جديدة عامين أو أكثر ، في حين يخشى مصنعو الرقائق من القدرة الزائدة إذا انحدر اتجاه الذكاء الاصطناعي فجأة.
أعلنت سامسونج و SK Hynix عن استثمار في سعة جديدة ، على الرغم من أنها لم تحدد المبلغ المخصص لشرائح HBM أو الذاكريات التقليدية.
حتى أن SK Hynix حذرت من أن هذا النقص يمكن أن يستمر حتى نهاية عام 2027.
وتصاعدت التوترات بعد أن وقعت OpenAI صفقات أولية مع Samsung و SK Hynix لمشروع Stargate - وهو مجمع فائق لمركز البيانات يقدر أن يتطلب ما يصل إلى 900.000 رقم شهريا بحلول عام 2029 ، أي ضعف إنتاج HBM العالمي الحالي.
بدأ الضغط من صناعة الذكاء الاصطناعي بإصدار ChatGPT في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، قامت مصانع الذاكرة بنقل معظم الطاقة الاستيعابية إلى HBM لتلبية أوامر Nvidia وشركات التكنولوجيا الكبرى. لكن هذا التحول يحدث جنبا إلى جنب مع الطلب العالمي المتزايد على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات التقليدية.
حتى أن سامسونج خططت لفترة وجيزة لإنهاء إنتاج DDR4 في عام 2024 قبل سحب القرار أخيرا. كما أخبرت Micron العملاء بأنهم سينهيون تسليم DDR4 و LPDDR4 في غضون أشهر.
ونتيجة لذلك، قفزت أسعار ذاكرة خوادم سامسونج بنسبة 60 في المائة الشهر الماضي. طلبت عمالقة مثل Google و Amazon و Microsoft و Meta من Micron توفير رقائق بلا حدود في الكمية - بغض النظر عن السعر. أرسلت علي بابا وبايت دانس وتينسنت وفودا خاصة إلى كوريا الجنوبية لتأمين تخصيص الإمدادات.
ووصف أحد المصادر الوضع بوضوح: "الجميع يطلب الإمدادات".
وقالت SK Hynix إن جميع رقائق 2026 قد نفدت الطلب عليها ، في حين قالت سامسونج إن جميع إنتاجات HBM في العام المقبل قد بيعت. سيكون المصنع الجديد للذكريات التقليدية نشطا فقط في 2027-2028.
ارتفعت أسعار أسهم Micron و Samsung و SK Hynix مع استمرار الطلب على الذاكرة. يقدر مستشار Counterpoint Research أن سعر الذاكرة للأجيال الجديدة والقديمة سيرتفع بنسبة 30 في المائة حتى الربع الرابع ويمكن أن يرتفع مرة أخرى بنسبة 20 في المائة في بداية العام المقبل.
ولم تظهر الأزمة أي علامة على التراجع. تتحرك الصناعة بسرعة، لكن البنية التحتية للسيليكون لها حدود مادية لا يمكن إجبارها. وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب على الذكاء الاصطناعي في التقدم مثل القطار فائق السرعة، ولم يعد السؤال الآن هو من يقود سباق الذكاء الاصطناعي - ولكن من تمكن من الحصول على رقائق الذاكرة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #2026 World Cup #bgn #konflik timur tengahجمع
