اتجاهات الاستحواذ على البنوك المحلية من قبل كبار المستثمرين الأجانب

جاكرتا - في الآونة الأخيرة، تخلت شركة بي تي بنك بيرماتا تراك عن حصتها في بنك بي تي بيرماتا ت بك إلى شركة بنك بانكوك العامة المحدودة. وهذه هي المرة الأولى في الآونة الأخيرة التي يوجد فيها اتجاه لدى كبار المستثمرين الأجانب الراغبين في السيطرة على ملكية المصارف في البلد من خلال خطط الاستحواذ والاندماج.

وفى وقت سابق من هذا العام ، يمتلك ثانى اكبر بنك فى اليابان ، شركة سوميتومو ميتسوى المصرفية رسميا 96.9 فى المائة من بنك بى تابانجان بينسيونانانا ناسيونال تبوك او بى تى بى تى بى . تم الحصول على ملكية الأغلبية بعد صرف أعمال بنك PT Sumitomo Mitsui Indonesia في بنك يركز على أعمال المتقاعد.

بعد منافسيها، زاد بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي أيضاً أسهمه في بنك بي تي دانومون إندونيسيا ت بك ليصل إلى 94 في المئة من خلال إجراءات الاندماج.

بالإضافة إلى البنوك اليابانية، دخلت المؤسسات المالية من كوريا الجنوبية مؤخراً إندونيسيا بشكل كبير على الرغم من أن البنوك ذات الحجم الأصغر بكثير. في الآونة الأخيرة ، يجمع البنك الصناعي الكوري أو IBK بين بنك PT Agris Tbk وPT Bank Mitraniaga Tbk. IBK لديه الآن 95.79 في المائة من البنك المندمج الذي تم الآن تغيير اسمه إلى بنك PTIBIB بإندونيسيا Tbk.

وفي السابق، أكملت الشركة المالية الكورية الجنوبية APRO Financial في منتصف هذا العام مؤخراً عملية الاندماج بين بنك أوكي إندونيسيا وبنك دينار. قبل الاستحواذ على APRO، كان بنك أوكي إندونيسيا بنك أندارا. وبعد الاندماج، سيطرت "أبرو فاينانشل" على 91.33 بالمائة من الأسهم.

كما سبق لمستثمرين كوريين جنوبيين آخرين أن قاموا بعمليات الاستحواذ والاندماج للسيطرة على حصة الأغلبية في البنوك في إندونيسيا، مثل "كيب هانا" و"شينهان بنك" و"ووري بنك".

قام رئيس قسم الأبحاث في شركة PT Koneksi Kapital، مارولوب ألفريد ناينجولان بتقييم قرار شركة PT Astra International Tbk و Standard Chartered Bank بإصدار أسهمها في بنك PT Permata Tbk إلى شركة بنك بانكوك العامة المحدودة بشكل إيجابي للصناعة المصرفية لأنه يجعل القطاع المصرفي الإندونيسي مدعومًا من أكبر الممولين في العالم.

"إن بيع أسهم بنك بيرماتا إلى بنك بانكوك يجعل القطاع المالي، وخاصة القطاع المصرفي، يتمتع بدعم رأسمالي كبير. وخارج البنوك المملوكة للدولة ، فان مساهمى البنوك الكبرى فى اندونيسيا هم الشركات المالية العملاقة فى العالم " .

واضاف ان ضم بنك بانكوك سيشجع بالتأكيد عملية توحيد العمل المصرفى الاندونيسى . وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية هيئة الخدمات المالية وهي جيدة للصناعة المصرفية الوطنية.

وعلاوة على ذلك، ذكر مالوب أنه بدعم مالي قوي، يمكن لبنك بيرماتا تسريع أعماله بشكل أكثر قوة واستعدادا للمنافسة في الصناعة المالية الأكثر إحكاما اليوم.

وأضاف: "إن علاقة بنك بيرماتا مع مجموعة أسترا التي سيتم الحفاظ عليها بعد الاستحواذ ستكون أيضاً أحد العوامل المعززة لهذا البنك في المستقبل. بنك بانكوك مع خبرته بالتأكيد استراتيجية ثبت. وعلاوة على ذلك ، يتمتع الاندونيسيون والتايلونيون بخصائص لا تختلف كثيرا " .

وعلى سبيل المعلومات، وافق البنك من جاجاه بوتيه على الاستحواذ على 89.12 بالمائة من أسهم بنك بيرماتا، بقيمة شراء 37.43 تريليون روبية، أي 1.77 ضعف القيمة الدفترية. وسوف يستمر إجراء الشركة بعرض مناقصة للأسهم المتبقية بحيث يمكن أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملة حوالي 42 تريليون روبية.

وذكرت الشركة أن عملية الاستحواذ تمت بهدف تعزيز وجود بنك بانكوك في إندونيسيا، وهي دولة تعتبر ذات نظرة إيجابية من الناحية الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ترغب الشركة في أن تصبح بنكا إقليميا له حضور أكبر في الأسواق الرئيسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ومن خلال هذا الاستحواذ، ترغب الشركة أيضًا في اغتنام فرص جديدة في خضم التكامل الاقتصادي والمالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وحتى الآن، كانت الشركة موجودة في 14 دولة، بما في ذلك إندونيسيا، على الرغم من مكانتها في إندونيسيا كـ مكتب فرعي جديد. وتهدف خطوة الاستحواذ هذه أيضا إلى تسهيل الشركات التايلاندية في التوسع في الخارج.

ويقال إن استثمارات تايلاند في إندونيسيا ارتفعت بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي منذ عام 2008. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة يمكن أن تزيد على الفور من أرباح بنك بانكوك للسهم الواحد (EPS) وعائد رأس المال (ROE).

واعرب رئيس بنك بانكوك , كلونيرى سوفونبانيتش , عن تفاؤله بان الاعمال المصرفية فى اندونيسيا ستواصل نموها بهامش صحى . ويستند ذلك إلى تجربة العمليات في إندونيسيا حتى الآن. وعلى وجه الخصوص، يرى أن بنك بيرماتا ذو النطاق الكبير، أي أنه ثاني عشر أكبر بنك في إندونيسيا، يمكنه دعم هدف الشركة في تعزيز مكانته الإقليمية.

وأضاف: "توفر شركة بيرماتا منصة صلبة وكبيرة ذات قدرات تكمل أهدافنا الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع شبكة التوزيع لدينا، والعلامات التجارية القوية للبيع بالتجزئة، والقدرات الرقمية المتقدمة".

وأعرب بنك بانكوك عن التزامه بمواصلة دعم تمويل الأعمال التجارية في قطاعات الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القطاعين الزراعي والسيارات.

وقع بنك بانكوك اتفاقية شراء أسهم مشروطة مع بنك ستاندرد تشارترد وأسترا إنترناشيونا يوم الخميس 12 ديسمبر 2019. وتتوقع الشركة تنفيذ صفقة شراء 89.12 بالمائة من أسهم بنك بيرماتا في عام 2020، يليها عرض مناقصة إلزامي للأسهم المتبقية بنسبة 10.88 بالمائة.

عرض العطاء هو عرض لشراء أسهم شركة أعلى من سعر السوق مع دفع النقد أو الأوراق المالية أو كليهما. يجب تقديم عروض المناقصة بما يتماشى مع تغيير المساهمين المسيطرين.

اشترى بنك بانكوك 89.12 في المئة من أسهم بنك بيرماتا بقيمة معاملات بلغت 37.43 تريليون روبية، بسعر السهم الواحد 1498. وبالتالي، بالنسبة لاقتناء 100 في المئة من الأسهم بنفس السعر، بلغت قيمة الصفقة 42 تريليون روبية.

لتحقيق عملية الاستحواذ ، لا يزال على الشركة الحصول على سلسلة من الموافقات من الأطراف ذات الصلة. ولا يزال هذا الإجراء المؤسسي خاضعاً لعدة شروط، بما في ذلك موافقة مصرف تايلند وهيئة الخدمات المالية، فضلاً عن الاجتماع العام للمساهمين.

وسيتم أخذ الحاجة إلى الأموال اللازمة لهذا الاستحواذ من المصادر الداخلية لبنك بانكوك والتمويل العادي. وتفاؤل الشركة بأن رأس المال سيبقى مرتفعاً بعد أن استثمرت عشرات التريليونات في عمليات الاستحواذ.