شركة الورق المملوكة من قبل التكتل إيكا Tjipta Widjaja ستصدر سندات Rp3 تريليون وصكوك Rp1 تريليون

جاكرتا - ستصدر مجموعة سينارماس المنتجة للورق، PT Indah Kiat Pulp و Paper Tbk سندا أقصى قدره 3 تريليون روبية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أسهم INKP المشفرة للشركة أيضا بطرح عام لصكوك مودهاراباه بقيمة تصل إلى تريليون روبية.

وفي نشرة الشركة، التي نقلت يوم السبت 21 أغسطس، ستصدر الشركة من مجموعة سينار ماس المملوكة للتكتل إيكا تيجيبتا ويدجاجا سندات مستدامة للمرحلة الأولى من برنامج إنبك في عام 2021 بقيمة رئيسية قدرها RP3 تريليون كجزء من السندات المستدامة الثانية مع صندوق مستهدف بقيمة RP7 تريليون. وتتكون هذه السندات من 3 سلسلة.

وقالت إدارة إنداه كيات لب الورق والورق: "السلسلة A، المبلغ الرئيسي للسندات المستدامة II Indah Kiat Pulp &amp؛ Paper Phase I 2021 Series A المعروضة بفترة 370 يوما بدءا من تاريخ الانبعاثات".

المبلغ الرئيسي للسندات المستدامة من السلسلة B II Indah Kiat Pulp &amp؛ المرحلة الأولى من الورق 2021 السلسلة B المقدمة بفترة 3 سنوات. المبلغ الرئيسي للسندات المستدامة من السلسلة C II Indah Kiat Pulp &amp؛ المرحلة الأولى من الورق 2021 السلسلة C المقدمة بفترة 5 سنوات.

يتم دفع فوائد السندات كل 3 أشهر من تاريخ الانبعاثات، وفقا لتاريخ دفع كل فائدة على السندات.

سيتم سداد أول مدفوعات فوائد السندات في 4 ديسمبر 2021، في حين أن آخر مدفوعات فوائد السندات في نفس وقت استحقاق السندات هي في 4 أكتوبر 2022 لسندات السلسلة A، و24 سبتمبر 2024 للسلسلة B وفي 24 سبتمبر 2026 للسلسلة C.

وفي الوقت نفسه، فإن إصدار مضاربة الصكوك بقيمة RP1 تريليون هو صكوك مضرابة واصلت I INKP المرحلة الأولى 2021. هذا هو جزء من صكوك mudharabah المستدامة I INKP مع صندوق مستهدف قدره Rp3 تريليون.

سيتم نشر صكوك مضرابة في 3 سلسلة مع تفاصيل السلسلة أ المقدمة مع فترة 370 يوما. العقود الآجلة للسلسلة B هي ثلاث سنوات، والعقود الآجلة للسلسلة C هي خمس سنوات. يتم دفع إيرادات تقاسم إيرادات صكوك مضرابة كل 3 أشهر منذ سلم الانبعاثات، وفقا لتاريخ الدفع لكل إيرادات مضربة صكوك.

وسيتم سداد حصة إيرادات صكوك المضربة الأولى في 24 ديسمبر 2021، في حين سيتم سداد الدخل لآخر مضرب صكوك وكذلك استحقاق أول صكوك مضرابة في 4 أكتوبر 2022 للسلسلة أ و24 سبتمبر 2024 للسلسلة ب وفي 24 سبتمبر 2026 للسلسلة ج.

وتشمل شركات التأمين من هذه السندات والصكوك مقدمي العروض PT BCA Sekuritas، PT BNI Sekuritas، PT الهندو رئيس الوزراء Sekuritas، PT مايبانك كيم انج Sekuritas، PT Sinarmas Sekuritas، وPT سوكور Sekuritas. PT Pemeringkat Efek اندونيسيا (Pefindo) يوفر تصنيف idA + لهذا debenture.

وهنا جدول التقديرات لتنفيذ عرض الديون:

- فترة العرض المبدئي: من 20 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2021

- تاريخ النفاذ المقدر: 16 سبتمبر 2021

- فترة الاكتتاب العام المقدرة: 17 - 20 سبتمبر 2021

- تاريخ التخصيص المقدر: 22 سبتمبر 2021

- التاريخ التقديري لتوزيع السندات والصكوك: 24 سبتمبر 2021.