العثور على أموال لسداد الديون، وشركة برج المملوكة من قبل التكتل إدوين Soeryadjaya وساندياغا أونو ستصدر Rp15 تريليون السندات
جاكرتا - أدرجت شركة أبراج الاتصالات التابعة لمجموعة ساراتوجا المملوكة لتكتل إدوين سورياديا وساندياغا أونو، بي تي تاور بيرساما للبنية التحتية Tbk (TBIG)، يوم الجمعة 20 أغسطس، سندات مستدامة للمرحلة الأولى من عام 2021 بقيمة 1.2 تريليون روبية في بورصة إندونيسيا (IDX).
السندات الصادرة عن TBIG هي الجزء الأول من الاكتتاب العام المستدام (PUB) للسندات المستدامة V بقيمة إجمالية للانبعاثات تبلغ 15 تريليون روبية. وتصدر هذه السندات دون أوامر، وتقدم بقيمة 100 في المائة من المبلغ الأصلي للسندات بسعر فائدة ثابت قدره 4.25 في المائة سنويا وفترة 370 يوما تقويميا من تاريخ الانبعاثات.
يتم دفع فوائد السندات كل ثلاثة أشهر، حيث سيتم دفع الفائدة على السند الأول في 19 نوفمبر 2021، في حين سيتم دفع آخر فائدة للسند دفعة واحدة مع سداد السندات في 29 أغسطس 2022.
وقال الرئيس المالى لهيئة الاستثمارات المصرفية حلمي عثمان سانتوسو فى بيانه الرسمى " ان استخدام الاموال من هذا العرض ، بعد خصم تكاليف الاصدار ، سوف يستخدم لسداد بعض الالتزامات المالية للشركات التابعة ، وخاصة تسهيلات القروض الدوارة بمبلغ 375 مليون دولار امريكى ( 5.4 تريليون ار بى ) من التسهيلات الائتمانية القائمة " .
وتوكل الشركة إلى شركات الاكتتاب في السندات وهي PT CIMB Niaga Sekuritas، PT DBS Vickers Sekuritas إندونيسيا، PT Indo Premier Sekuritas، PT UOB Kay Hian Sekuritas، أمناء PT Bak Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
للحصول على معلومات، حتى 31 مارس 2021، يبلغ إجمالي الدين الإجمالي للشركة، إذا تم قياس حصة القروض المقومة بالدولار الأمريكي التي تم التحوط لها باستخدام معدل التحوط الخاص بها، 26.83 تريليون روبية وبلغ إجمالي القروض العليا (إجمالي الديون العليا) 11.57 تريليون روبية.
ارتفع إجمالي الدين الإجمالي وإجمالي قروض كبار السن في الربع الأول من عام 2021 بسبب سحب القروض المصرفية لتمويل شراء 3000 أصل برجي من PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) التي تم وضعها كرصيد نقدي في انتظار الانتهاء من صفقة شراء الأصول هذه في أوائل أبريل 2021.
وفي الوقت نفسه، بلغ الرصيد النقدي 5.11 تريليون روبية مع إجمالي صافي القروض (صافي الدين) من 21.72 تريليون روبية وإجمالي صافي ديون كبار الشركة إلى 6.46 تريليون روبية.
وبلغت نسبة صافي قروض كبار السن إلى EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك) 1.3x وبلغ صافي الإقراض إلى EBITDA 4.4x في الأشهر ال 3 الأولى من العام.