التكتل عارفين بانيغورو ميدكو Energi لإصدار السندات، وأهداف لجمع IDR 5 تريليون أموال
جاكرتا - ستقوم شركة PT Medco Energi Internasional Tbk بإجراء طرح عام مسجل على الرف (PUB) للسندات المسجلة على الرف الرابع بهدف جمع الأموال لتصل إلى 5 تريليون روبية. وكبداية، سيقدم المصدرون الذين يحملون رمز الأسهم MEDC سندات مسجلة على الرف الرابعة للمرحلة الأولى من عام 2021 بحد أقصى للمبلغ الأساسي البالغ تريليون وحدة حقوق السحب الخاصة.
في الكشف عن معلومات ميدكو إنرجي، الذي نقل عنه يوم الجمعة 20 أغسطس، بعد خصم تكاليف الإصدار، سيتم استخدام جميع الأموال لسداد ثلاث سندات تستحق في عام 2022. وإجمالا، تبلغ القيمة الرئيسية للسندات الثلاثة 906 مليارات روبية.
أولا، ميدكو إنرجي السندات المسجلة على الرف الداخلي المرحلة الرابعة من السنة الرابعة 2017 السلسلة B تصل إلى Rp1 مليار. ثانيا، سندات ميدكو إينرجي إنترناسيونال المسجلة على الرف المرحلة الثانية من السنة الخامسة 2017 السلسلة C التي تبلغ 753.5 مليار روبية. ثالثا، سندات ميدكو إينرجي إنترناسيونال المسجلة على الرف المرحلة السادسة من السنة 2017 السلسلة B التي تبلغ 151.5 مليار روبية.
وعلاوة على ذلك، ستستخدم الشركة المملوكة لتكتل "عارفين بانيغورو" العائدات المتبقية من إصدار السندات كرأس مال عامل لدعم العمليات اليومية للشركة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر متطلبات الدفع للبائعين على الأصول المملوكة للشركة.
وهناك سلسلتان من السندات التي ستصدر، وهما السلسلة ألف التي تبلغ مدة استحقاقها 36 شهرا والسلسلة باء التي تبلغ مدة إصدارها 60 شهرا. وفيما يتعلق بالصندوق المستهدف لكل سلسلة وكذلك سعر الفائدة الثابت، ستعلن شركة MEDC عن ذلك بشكل أكبر.
سيتم دفع فائدة السند كل ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، وهو 9 سبتمبر 2021. وبالتالي، فإن أول دفعة من فوائد السندات ستنخفض في 9 ديسمبر 2021.
وفي الوقت نفسه، تتزامن مدفوعات الفائدة الأخيرة مع استحقاق كل سلسلة، وهي 9 سبتمبر 2024 للسلسلة A و9 سبتمبر 2026 للسلسلة B.
وستجري فترة الاكتتاب الأولي لهذه السندات في الفترة من 19 إلى 26 أغسطس 2021. ثم، فإن تاريخ النفاذ المقدر هو 31 أغسطس 2021 وفترة الاكتتاب العام هي 2-6 سبتمبر 2021. وعلاوة على ذلك، سيتم إدراج هذه السندات في بورصة إندونيسيا في 10 سبتمبر 2021.
يتم تصنيف السندات A + (واحد A Plus) من PEFINDO. عملت PT DBS Vickers Sekuritas إندونيسيا، PT مانديري سيكوريتاس، وPT تريميغاه سيكوريتاس إندونيسيا Tbk كضامنين لإصدار السندات. وفي الوقت نفسه، فإن الوصي هو PT بنك راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk.