GTS الدولية جاهزة للاكتتاب العام الأولي، وأهداف لجمع الأموال تصل إلى 429 مليار حقوق السحب الخاصة

جاكرتا - تستعد شركة تعمل في مجال توزيع الغاز الطبيعي والمصنع PT GTS Internasional Tbk لإدراج أسهمها في بورصة إندونيسيا (IDX) من خلال إجراء طرح عام أولي. الهدف من الأموال التي تريد GTS الدولية لجمع ما يصل إلى 429 مليار IDR

وقال رئيس شركة PT GTS Internasional Tbk كمال إمام سانتوسو إنه تماشيا مع سياسة الحكومة بشأن التغويز التي تلعب دورا رئيسيا في الكهرباء كمحطة لتوليد الكهرباء، فإن حزبه في مرحلة بناء نظام بيئي لسلسلة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ على الشركات التابعة التي ستوفر التآزر لاستمرارية أعمال الشركة.

وتخطط الشركة لبناء وحدة دائمة لإعادة تغويز التخزين العائم (FRSU) لشمال سولاويزي. ومن المقرر أن يلبي بناء وحدة كهرباء شمال سولاويزي احتياجات الكهرباء التي توفر وفورات كبيرة لشركة الكهرباء الحكومية في شمال سولاويسي.

وقال كمال في كشف عام افتراضي، الخميس 19 أغسطس،"لتمويل عملية الاستحواذ، تخطط الشركة لجمع أموال تتراوح بين 286 مليار و429 مليار حقوق السحب الخاصة من خلال الاكتتاب العام الأولي من خلال بيع 2.86 مليار سهم جديد".

تعادل الأسهم ذات القيمة الاسمية 50 حقوق السحب الخاصة للسهم الواحد 17.6 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة بعد الاكتتاب العام الأولي. سعر الطرح الأولي هو في حدود 100 حقوق السحب الخاصة للسهم الواحد إلى 150 حقوق السحب الخاصة للسهم الواحد.

كما تعتزم الشركة إدراج جميع الأسهم نيابة عن المساهمين قبل طرح الشركة للاكتتاب العام بإجمالي 13.42 مليار سهم. وبالتالي بلغ إجمالي الأسهم المدرجة من قبل الشركة 16.28 مليار سهم.

بعد خصم تكاليف الإصدار، سيتم استخدام عائدات بيع الأسهم، من بين أمور أخرى، حوالي 64 في المئة أو ما يعادل 19.2 مليون دولار أمريكي للحصول على قرض لمنظمة PT Anoa Sulawesi Regas (Anoa)، مع سعر فائدة يقدر ب 7 في المئة سنويا مع فترة قرض مدتها ثماني سنوات وفترة سماح مدتها سنتان.

وسوف تستخدم أنوا القرض لبناء وحدة دعم دائمة، والتي من المقرر أن تبدأ في الربع الأخير من عام 2021. إذا تم سداد الأموال للشركة، ستستخدم الشركة الأموال لتطوير الأعمال في المستقبل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.

وفي الوقت نفسه، سيتم استخدام حوالي 20 في المائة أو 6 ملايين دولار أمريكي لرأس المال العامل للشركة مثل عمليات الشركة التي تشمل، من بين أمور أخرى، احتياطي الإرساء، وبناء نظام محاسبي ومالي لغرف الحرب، ونظام مراقبة الشحن عبر الإنترنت.

ثم، حوالي 16 في المئة أو 4.8 مليون دولار أمريكي للاستثمار الرأسمالي إلى أنوا. ومن المأمول أن تعزز هذه الصناديق، بمشاركة هذه الصناديق، هيكل رأس المال ورأس المال العامل في أنوا، حتى تتمكن من المساهمة في تعزيز واستقرار دخل الشركة للسنوات ال 15 المقبلة.

ومن المقرر أن تتم فترة الطرح الأولي المقدرة لأسهم الشركة في الفترة من 19 أغسطس إلى 25 أغسطس 2021، مع تاريخ 31 أغسطس 2021 المقدر، بحيث يتم الطرح العام المقدر من 2 إلى 6 سبتمبر 2021 وتاريخ التخصيص في 6 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، فإن تقدير تخصيص الأسهم والتوزيع الإلكتروني في 7 سبتمبر، ثم يتم تقدير الإدراج الأولي أو الإدراج الأولي في 8 سبتمبر 2021.

وتعمل كضامنات لإصدار أسهم الشركة هي RHB Sekuritas إندونيسيا، وPT ميراي سيكوريتاس إندونيسيا، وPT ريلاينس سيكوريتاس إندونيسيا.

PT GTS انترناسيونال Tbk هي شركة تعمل في توزيع الغاز الطبيعي والاصطناعي والنقل البحري المحلي والأجنبي للسلع الخاصة، وأنشطة الشركة القابضة. تأسست الشركة في عام 2013 كجنين تجاري بدأته شركة PT Humpuss Intermoda Transport Tbk (HITS) عندما أنشأت قسم النقل بالغاز الطبيعي المسال ، الذي كان يشغل في البداية سفينة واحدة فقط للغاز الطبيعي المسال بسعة 136.000 متر2. وإلى جانب الطلب المتزايد على عدد شحنات الشحن، تواصل HITS زيادة قدرتها الاستيعابية إلى ما مجموعه 328.500 متر2.

وفي محاولة لدعم نمو الأعمال في وقت واحد، قررت HITS تشكيل كيان منفصل، وهو GTSI، الذي يركز على تطوير الخدمات اللوجستية في مجال موارد الغاز الطبيعي المسال للأسواق المحلية والدولية المحتملة. بحيث GTSI هو في مجموعة HITS ، وتحديدا تحت سيطرة PT Hatka Trans Internasional (HTI) التي تسيطر على 99.96 في المئة من أسهم GTSI و0.04 في المئة المتبقية مملوكة من قبل KKB.