Nvidia تعاني من الصعوبات في الصين ، وتزداد قوة Huawei في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

جاكرتا - تراجعت مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia في الصين بعد أن أعطت قيود الولايات المتحدة على التكنولوجيا مساحة أكبر لصانعي الأجهزة المحليين. أصبحت هواوي الآن اللاعب الرئيسي في السوق المحلية ، مع تعزيز بكين للامتلاك الذاتي للمواد أشباه الموصلات.

نقلا عن تقرير كيوودو نيوز، الثلاثاء 30 يونيو، فإن منافسة الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي لم تعد تتعلق فقط بالبرمجيات. أصبحت المنافسة على الرقائق والقدرة الحاسوبية هي الساحة الأكثر حرارة.

استقبل جينسن هوا، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، مثل المشاهير أثناء زيارته إلى بكين. ومع ذلك، فإن شعبية ذلك لا تجعل من السهل تلقائيا إعادة دخول شرائح Nvidia المتقدمة إلى السوق الصينية.

كانت القيود الأمريكية على الصادرات في البداية عائقاً أمام مبيعات شرائح Nvidia H200 للذكاء الاصطناعي. عندما منحته واشنطن المرونة، كانت بكين بالفعل تحث على استخدام الشرائح المصممة محليا، خاصة من هواوي.

اعترف هوانغ بأن موقف الولايات المتحدة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصين ضعيف. وقال إن المنافسين الصينيين أصبحوا "غول".

"لقد كنا في الصين لمدة 30 عاما، وقبل أن تحظر ضوابط التصدير Nvidia من الصين، كانت حصة السوق لدينا حوالي 95 في المائة"، قال هوانغ في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس.

منذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة هواوي، ثم الصين على نطاق أوسع، من الوصول إلى أحدث رقائق وآلات صنع رقائق. أدت الضغوط إلى جعل الشركات المصنعة للمواد أشباه الموصلات الصينية تتحرك بسرعة لبناء قدراتها الخاصة.

لا تزال Nvidia و AMD تهيمنان على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية وبعض الأسواق العالمية. ومع ذلك ، في الصين ، لا تزال Huawei تحرز تقدما. يأتي الدافع أيضا من شركات الذكاء الاصطناعي المحلية مثل DeepSeek التي تحتاج إلى رقائق أكثر كفاءة وأرخص.

وتشير تقارير بيرنشتاين إلى أن Nvidia لديها حصة سوقية تبلغ حوالي 40 في المائة من شرائح الذكاء الاصطناعي الصينية بحلول عام 2025، أي ما يقرب من ما يعادلها في هواوي. هذا العام، من المتوقع أن تنخفض حصة Nvidia إلى حوالي 8 في المائة، بينما ترتفع هواوي إلى ما يقرب من 50 في المائة.

"من الواضح أن Nvidia فقدت موطئ قدم كبير من Huawei ، التي تقود الآن السوق المحلية" ، كما تقول أنطونيا حميدي من معهد ميركاتور للدراسات الصينية.

وفقا لمحللي الصناعة ، فإن أحدث رقائق هواوي التجارية للذكاء الاصطناعي ، وهي سلسلة Ascend 950 ، يمكن مقارنتها في بعض الأحجام بـ Nvidia H200. H200 هو نفسه أحد أقوى منتجات Nvidia.

"تثق الصين الآن في قدراتها الذاتية في الإمداد واللوجستيات" ، قال هيو هي ، مدير أبحاث أشباه الموصلات في Omdia.

ومع ذلك ، لم يتمكن Nvidia من حذفها من خريطة الذكاء الاصطناعي الصينية. سلسلة توريد أشباه الموصلات لا تزال عالمية. لم يكن هناك بلد واحد يمكنه حقا بناء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي بمفرده.

ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، لا تزال الطلبات على رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين أكبر من العرض. كما أظهرت حالات تهريب رقائق Nvidia إلى الصين أن التكنولوجيا الخاصة بالشركة الأمريكية لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

صممت Nvidia أسرع شريحة ذكاء اصطناعي في العالم. ومع ذلك ، يعتمد إنتاجها على آلة ليزر فوق بنفسجي حادة أو EUV تابعة لشركة ASML من هولندا. EUV هي آلة متقدمة لطباعة أنماط الدوائر ذات الحجم الصغير للغاية على رقائق حديثة. هذه التقنية هي مفتاح إنتاج أشباه الموصلات عالية الجودة.

تستخدم شركة TSMC التايوانية العملاقة للرقائق آلات EUV ASML لإنتاج معظم رقائق Nvidia عالية الأداء. ومنعت الصين شراء أحدث رقائق Nvidia وأجهزة EUV ASML.

كما لا تزال رقائق Huawei متخلفة عن أحدث تقنيات Nvidia في العديد من المجالات. ويقول المحللون إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل DeepSeek لا يزال يعتمد على رقائق Nvidia.

من ناحية أخرى ، تواصل Huawei السعي. تقول DeepSeek إن النموذج AI V4 الذي تم إطلاقه في أبريل تم تكييفه لشرائح Ascend Huawei. يعتقد بول تريولو من DGA-Albright Stonebridge Group أن هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين DeepSeek وهواوي لتدريب النماذج القادمة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة الداخلية.

وقال فيليكس لي من مورنينغستار إن الرقائق الصينية يمكن أن تحل محل Nvidia ، على الرغم من أن التحول لن يحدث فجأة.

وقد صممت Nvidia في السابق رقاقة H20 مع قدرة حوسبية أقل حتى تتمكن من بيعها إلى الصين دون انتهاك القيود الأمريكية. ومع ذلك ، قال إن الشحنات لا تزال تنخفض.

لم تكن موقف بكين من واردات H200 واضحا. قالت Nvidia إنها لم تبيع H200 في الصين. في اجتماع المساهمين ، قال هوانغ إن الشركة لم تحصل على إيرادات من الشريحة ولم تكن متأكدة مما إذا كان سيتم السماح بالاستيراد.

على الصعيد العالمي، لا تزال Nvidia تنمو بقوة مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة أن تبلغ الإيرادات حوالي 91 مليار دولار أمريكي في الفترة من مايو إلى يوليو، بزيادة من حوالي 82 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، خارج إيرادات مركز البيانات من الصين.

تبلغ أحدث إيرادات Nvidia السنوية حوالي 216 مليار دولار أمريكي. سجلت Huawei 126 مليار دولار أمريكي لفترة مماثلة.

لا تستهدف هواوي السوق الصيني فقط. وتعمل الشركة، التي أصبحت أكبر مورد للمعدات الشبكية للاتصالات في العالم، في 170 دولة ومنطقة.

ومع ذلك ، لا تزال قدرة الصين على إنتاج رقائق متقدمة غير كافية لتلبية الاحتياجات المحلية. إذا زادت القدرات وارتفاع الأسعار تنافسية ، فإن محلل Counterpoint Brady Wang يعتقد أن رقائق الصين يمكن أن تحقق سوقا في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

ووفقا لما ذكره وانغ، من غير المرجح أن تتغير استراتيجية الصين المتمثلة في السعي إلى الاستقلال التكنولوجي، ثم تصديره، بغض النظر عما إذا كانت Nvidia ستتمكن من إعادة بيع رقائقها في الصين.