جاكرتا - استقبلت سندات الكنغر الأولى الإندونيسية ترحيبا حارا ، وصل دفتر الأوامر إلى 8 مليارات دولار أسترالي

جاكرتا - أصدرت حكومة إندونيسيا لأول مرة سندات حكومية (SUN) بالدولار الأسترالي (AUD) ( سندات كانغارو).

تم تنفيذ هذه الصفقة الافتتاحية من خلال برنامج الأوراق المالية الأسترالية متوسطة الحد الأدنى (AMTN).

أصدرت الحكومة سلسلتين من السندات بالدولار الأسترالي (AUD)، وهما RIAUD0830 و RIAUD0835.

سلسلة RIAUD0830 لديها فترة سداد مدتها 5 سنوات ، مع تاريخ استحقاق في 14 أغسطس 2030.

الإصدار الاسمي هو 500 مليون دولار أسترالي ، مع قسيمة بنسبة 4.40 في المائة.

العائد المعروض هو 4.427 في المائة ، مع سعر إعادة عرض يبلغ 99.880 في المائة ومتوسط إعادة عرض من SQ ASW + 90 نقطة أساس.

سلسلة RIAUD0835 لديها فترة سداد مدتها 10 سنوات ، مع تاريخ استحقاق في 14 أغسطس 2035.

الإصدار الاسمي هو 300 مليون دولار أسترالي ، مع قسيمة بنسبة 5.30 في المائة.

العائد المعروض هو 5.380 في المائة ، مع سعر إعادة عرض يبلغ 99.387 في المائة ومتوسط إعادة عرض من SQ ASW + 135 نقطة أساس في الثانية.

تم تحديد تاريخ التسعير في 7 أغسطس 2025 ، ومن المقرر أن يتم تحديد تاريخ التسوية / التسوية في 14 أغسطس 2025.

أعلنت الحكومة رسميا عن افتتاح الطرح الأولي لإصدار سندات الكنغر في 7 أغسطس 2025.

تمكن هذا العرض من جذب المستثمرين العالميين ، بما في ذلك المستثمرين الذين يتخذون مقرا لهم في أستراليا ، ليصل إجمالي دفتر الطلبات إلى حوالي 8 مليارات دولار أسترالي.

وسمح الطلب المرتفع للحكومة بتحديد معدل عوائد نهائي أكثر تنافسية من مستوى توجيه الأسعار الأولي، مع تخفيض قدره 25 نقطة أساس لمدة 5 سنوات و 30 نقطة أساس لمدة 10 سنوات.

يتم تحديد الفارق النهائي للعارضة عند مستوى SQ ASW +90 bps و SQ ASW +135 bps على التوالي.

وبالتالي ، فإن العائد على فترة 5 سنوات هو 4.427 في المائة ، بينما على فترة 10 سنوات هو 5.380 في المائة.

وقال وزير المالية سري مولياني إن هذا الإصدار يمثل معلما مهما في تعزيز إمكانية دخول الاستثمارات من المستثمرين الأستراليين في المستقبل.

وقال في بيانه، الجمعة 8 أغسطس/آب: "إن إصدار حكومة إندونيسيا لأول مرة سندات كانغارو هو خطوة استراتيجية من أجل تنويع تمويل ميزانية الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين العالمية، فضلا عن كونه معلما بارزا في زيادة التعاون الاقتصادي بين إندونيسيا وأستراليا".

وأضاف أن الاهتمام الكبير للمستثمرين العالميين، بما في ذلك المستثمرين المحليين الأستراليين، يعكس ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي ومصداقية الإدارة المالية الإندونيسية.

وقال الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن حزبه سعيد جدا لرؤية مدى سرعة وحماس السوق في الاستجابة لأول سندات الدولار الأسترالي من الحكومة الإندونيسية.

وقال "هذا الالتزام هو مثال على شراكة اقتصادية صلبة بين أستراليا وإندونيسيا".

سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار بشكل عام لتمويل ميزانية الدولة لعام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت السندات المصدرة في هذه الصفقة على تصنيف Baa2 من قبل Moody's، و BBB من قبل Standard & Poor's، و BBB من قبل Fitch.

للعلم، تعمل ANZ وبنك Standard Chartered وبنك UBS كمديرين رئيسيين مشتركين في هذه الصفقة.