السندات المملوكة من قبل التكتل Prajogo Pangestu بقيمة Rp1 تريليون من ذوي الخبرة الطلب الزائد
جاكرتا - الاكتتاب الزائد في سندات شركة البتروكيماويات PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (تشاندرا أسري). وهو يعكس اهتمام المشاركة القوي لجميع مستثمري التجزئة والبنوك والمؤسسات على مدى السلسلة الثلاث من السندات الصادرة عن شركات مشفرة بقيمة تريليون روبية.
ونقلت عن البيان الرسمي شاندرا Asri على صفحة الكشف عن المعلومات من بورصة اندونيسيا (IDX) ، الجمعة 7 مايو ، تم إصدار ثلاث سلاسل من السندات مع فترة 3 و 5 و 7 سنوات لتمويل رأس المال العامل لتعزيز نمو الأعمال التجارية. الا ان الشركة التي يملكها تكتل "براجوغو بانغيسو" لم تحدد بالضبط حجم طلب المستثمرين.
هذا الإصدار موجه لفترة أطول لتناسب خطة نمو الشركة على المدى الطويل، مع كوبونات بعملة الروبية من 7.8 في المئة للسلسلة A لفترة 3 سنوات التينورات من Rp50 مليار، 8.5 في المئة للسلسلة B من التينورات لمدة 5 سنوات بقيمة Rp587.95 مليار، و 9.0 في المئة للسلسلة C من التينورات لمدة 7 سنوات بقيمة Rp362.05 مليار.
وقال مدير تشاندرا أسري إروين سيبوترا: "هذا هو أول إصدار للسندات بعد أن أعلنت تشاندرا أسري نجاحها في السيطرة على أعمالها خلال وباء COVID-19 بسلاسة لتوفير أداء مالي قوي والحفاظ على ميزانية عمومية قوية".
PT BCA Sekuritas، PT DBS فيكرز سيكوريتاس إندونيسيا، وPT باهانا سيكوريتاس دعمت الشركة في نجاح العرض، مع PT بنك تابونجان نيغارا (بيرسيرو) Tbk (BBTN) كوصي.
وتمثل هذه الصفقة نجاح تشاندرا أسري في دخول سوق الدخل الثابت المحلي، كجزء من برنامج سندات الاكتتاب العام المستدام الثالث الذي وافقت عليه هيئة الخدمات المالية (OJK) بهدف تمويل قدره 5 تريليون روبية خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
وأضاف: "نحن ممتنون لمستثمري السندات لدينا الذين يدعمون بقوة خطة النمو التي وضعناها، والتي سمحت لبرنامج سندات الروبية بالاستمرار في النمو بشكل أقوى. مع أكثر من 6.1 تريليون روبية تم إصدارها منذ البداية والعديد من المستثمرين سعداء حتى الآن".
تم تصنيف إصدار السندات مرة أخرى idAA - من قبل Pefindo. وسيتم استخدام الإصدار لتمويل رأس المال العامل لشركة تشاندرا أسري بما يتماشى مع استعداد الشركة للنمو المستدام لتلبية احتياجات السوق المحلية.
في العام الماضي، سجلت هذه الشركة التابعة لشركة PT Barito Pacific Tbk (BRPT) أرباحا صافية بلغت 51.35 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 745 مليار روبية. وارتفع هذا الرقم بنسبة 124.42 في المائة عن مكاسب العام السابق التي بلغت 22.88 مليون دولار أمريكي أو 332 مليار روبية.
ومع ذلك، لم يصاحب الزيادة في صافي الربح نمو إيرادات TPIA في نفس الفترة. سجلت تشاندرا أسري صافي دخل بلغ 1.80 مليار دولار أمريكي أو 26 تريليون روبية في عام 2020، بانخفاض قدره 3.96 في المائة عن 1.88 مليار دولار أمريكي أو 27 تريليون روبية في العام السابق.