إصدار السندات العالمية ، تلقى بنك مانديري تمويلا بقيمة 13.18 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا - تمكن بنك PT Mandiri Tbk (BMRI) من جمع تمويل قدره 800 مليون دولار أمريكي أو حوالي 13.18 تريليون روبية (بسعر صرف 16.480 روبية) من إصدار السندات العالمية وتمثل هذه الصفقة عودة بنك مانديري إلى سوق السندات الدولية منذ عام 2023.
سندات الدين هذه هي جزء من برنامج النذكرة متوسطة الأجل الأوروبية لبنك مانديري بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي ويتم إصداره في شكل Regulation S.
وقال مدير الخزينة والخدمات المصرفية الدولية في بنك مانديري إيكا فيتريا إن إصدار السندات العالمية تلقى 3.5 طلبات زائدة أو إضافات في عملية بناء الكتب من المبلغ الصادر.
تجدر الإشارة إلى أن سندات الدين هذه مدتها 3 سنوات ويتم إصدارها بقسيمة 4.90 في المائة وهي مدرجة في بورصة سنغافورة.
وقال إيكا إن عائدات إصدار سندات الدين ستستخدم لتطوير أعمال الشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، قال إيكا إن الصفقة كانت إصدار سندات بالديون بالدولار الأمريكي بأكبر مبلغ قام به البنك في إندونيسيا على الإطلاق.
وقال في بيان يوم الخميس 20 مارس: "تم إصدار سندات الدين هذه بأدنى فارق في تاريخ إصدار سندات بنك مانديري العالمية ، وهي الخزانة الأمريكية (UST) 3 سنوات + 113 bps".
وقال إن هذا النجاح هو إنجاز ودليل على أن المستثمرين لديهم ثقة عالية في أداء بنك مانديري ، بالإضافة إلى الثقة في استقرار بنك مانديري وإمكاناته للنمو في المستقبل حتى وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والمحلية.
وأوضح أن "الثقة الإيجابية للمستثمرين تنعكس أيضا في التصنيف الممنوح لهذه السندات مع وضع مودي's تصنيفا Baa2 وتوفير S&P تصنيفا BBB".
وقال إيكا إن المستثمرين الذين يشترون سندات الدين يهيمن عليهم مديرو الصناديق ومديرو الأصول بنسبة 79 في المائة من إجمالي مخصصات الإصدار والبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 13 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 4 في المائة، وأموال الثروة الحاكمة/القطاع العام بنسبة 3 في المائة، والبنوك الخاصة والشركات بنسبة 1 في المائة.
من ناحية أخرى ، قال إيكا إن المستثمرين من آسيا يهيمنون على 75 في المائة ، والمستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
وفي الوقت نفسه ، تعمل HSBC و J.P. Morgan و Mandiri Securities و MUFG كمكتتبين مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين لهذه الصفقة.