إصدار السندات والصكوك بقيمة 1.5 تريليون روبية إندونيسية ، PTRO متفائل لتعزيز نمو الأعمال
جاكرتا - أصدرت PT Petrosea Tbk (PTRO) سندات صكوك مستدامة المرحلة الأولى في عام 2024 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 تريليون روبية إندونيسية. وجاء عرض السندات والصكوك من السندات المستدامة الأولى من المرحلة الأولى من بيتروسيا في عام 2024 بقيمة 1 تريليون روبية إندونيسية والصكوك المستدامة الأولى من بيتروسيا المرحلة الأولى في عام 2024 بقيمة 500 مليار روبية إندونيسية.
وتنقسم تفاصيل العطاءات على أدوات الاستثمار إلى أربع مجموعات، وهي السلسلة (أ) بفترة سداد مدتها 367 يوما (قسيمة 6.50-7.00 في المائة)، والسلسلة (ب) بفترة 3 سنوات (قسيمة 7.50-8.50 في المائة)، والسلسلة (ج) لمدة 5 سنوات (قسيمة 8.25-9.25 في المائة)، والسلسلة (د) بفترة سداد مدتها 7 سنوات (قسيمة 8.75-10.00 في المائة).
ومن المقرر أن تتم عملية الطرح الأولي في الفترة من 12 إلى 25 نوفمبر 2024، وستبدأ الإدراج في بورصة إندونيسيا في 16 ديسمبر 2024. في وقت لاحق ، سيتم استخدام الأموال التي تم الحصول عليها والتي سيتم استخدامها كرأس مال عامل.
ثم تاريخ الصلاحية في 6 ديسمبر 2024، والتخصيص في 11 ديسمبر 2024، والمدفوعات من المستثمرين إلى المكتتبين الرئيسيين المشتركين (JLU) في 12 ديسمبر 2024، والتوزيع الإلكتروني للسندات والصكوك في 13 ديسمبر 2024، وسندات الدين المدرجة في بورصة إندونيسيا في 16 ديسمبر 2024.
في السابق ، بعد الاستحواذ عليها من قبل PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) ، تلقت PTRO دفعة كبيرة بعقود إضافية بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي أو حوالي 28.38 تريليون روبية إندونيسية في قطاعي التعدين والتعدين والمحفز والبناء (EPC).
"نحن نتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في نمو قوي في الإيرادات في السنوات القادمة ، في حين من المتوقع أن تتعافى الأرباح بفضل الرافعة المالية التشغيلية الأفضل" ، قال محلل Sucor Sekuritas ، Yoga Ahmed Gifari ، الأربعاء ، 13 نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت يوغا أن PTRO في عام 2023 قد حصلت على تراكمات متراكمة بحيث يؤدي ذلك إلى إيرادات نمت من 152 في المائة من قطاع EPC إلى 747 مليون دولار أمريكي و 60 في المائة في قطاع عقود التعدين إلى 3.7 مليار دولار أمريكي.
وفقا ل Yoga ، هناك عامل آخر من المتوقع أن يزيد من نمو إيرادات PTRO وهو الأصول التي لا تزال قيد التطوير المملوكة لشركة CuAN.
وقالت يوغا: "تقدم الأصول التي هي في مرحلة التطوير بما في ذلك الفحم والذهب والنحاس والسيليكا إمكانات زيادة واعدة لشركة PTRO بسبب موقفها الجيد لتأمين عقود جديدة مع بدء تشغيل هذه الأصول".
من ناحية أخرى ، أعطت PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) مؤخرا تصنيفا A + (التوقعات المستقرة) ل PTRO. وهذا يعكس الأساسيات القوية، وهيكل رأس المال المستدام، والنفقات الرأسمالية الحكيمة للعقود الجديدة التي تم الحصول عليها.
"تمنح Pefindo تصنيفا idA + مع آفاق مستقرة لشركة PT Petrosea Tbk. ويعكس هذا التصنيف مكانة بيتروسيا التجارية القوية، والخدمات المتكاملة، وملف تعريف مالي قوي".
مع إصدار هذه السندات والصكوك ، تظهر PTRO التزامها بتعزيز الهيكل المالي مع دعم توسيع أعمالها. ومن المتوقع ألا تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية موقع PTRO في صناعات التعدين و EPC في إندونيسيا فحسب ، بل ستكون أيضا إشارة إلى التفاؤل للمستثمرين.