منتج ورق مملوك لإيكا دجادجا تسعى IDR 3.25 تريليون لسداد الديون
جاكرتا - ستقوم شركة إنتاج الورق من مجموعة سينار ماس، PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk، بتنفيذ إجراء للشركات هذا العام. وتخطط الشركة لأسهم إنكيب المشفرة لإصدار سندات بمبلغ أساسي يصل إلى 3.25 تريليون IDR.
ونقلت من صفحة الكشف عن المعلومات من بورصة اندونيسيا (IDX), الخميس, مارس 4, الشركة التي تملكها الراحل ايكا Tjipta Widjaja، ستصدر السندات المستدامة I Indah Kiat لب الورق والورق المرحلة الرابعة السنة 2021 مع كمية رئيسية من حوالي 3.25 تريليون IDR في 3 سلسلة.
تبلغ قيمة السلسلة الأولى 1.08 تريليون 0R مع فترة 370 يومًا تقويميًا من تاريخ الإصدار وقسيمة بنسبة 7.25 في المائة، أما السلسلة الثانية فهي 1.89 تريليون ريال مع 3 سنوات من 9.5 في المئة ، وسلسلة ثالثة هي 277.7 مليار IDR مع 5 سنوات مع قسيمة 10.25 في المئة.
يتم تضمين السندات في برنامج I Indah Kiat Pulp & Paper (PUB) للطرح العام المستدام (PUB) مع هدف لجمع 10 تريليون IDR.
وأوضحت إدارة شركة إنداه كيات لب الورق أن عائدات إصدار السند بعد خصم تكاليف الإصدار ذات الصلة ستستخدم نحو 60 بالمائة لسداد أقساط ديون الشركة في شكل أصل القرض و/أو الفائدة.
وكتب إنداه كيات لإدارة لب الورق والورق أن "البقية ستستخدم في رأس المال العامل للشركة، بما في ذلك شراء المواد الخام، والمواد الداعمة للإنتاج، والطاقة والوقود، وسلع التعبئة والتغليف، والتكاليف العامة".
ولا تضمن هذه السندات ضمانة خاصة في شكل أشياء أو دخل أو أصول أخرى مملوكة للشركة بأي شكل من الأشكال، ولا يضمنها أي طرف. يتم تصنيف هذه السندات A + أو واحد زائد من PT بيميرينكات ايفيك اندونيسيا (Pefindo).
كما تنفيذ الضامن وإصدار السندات هي PT BCA Sekuritas، PT BNI Sekuritas، PT بينارتها Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas، PT مايبانك كيم Eng Sekuritas، PT Sinarmas Sekuritas، PT Sucor Sekuritas، وPT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
PT بنك KB Bukopin Tbk سوف تعمل كأمين. ومن المقرر إدراج السندات في بورصة إندونيسيا في 24 مارس 2021، مع فترة طرح عام في 16 و17 مارس 2021.