في ختام عام 2022 ، أكملت جارودا إندونيسيا عملية إعادة الهيكلة

جاكرتا - بالتزامن مع اختتام العام ، أكملت PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk رسميا عملية إعادة هيكلة أداء الأعمال التي تميزت بإصدار سندات جديدة وصكوك جديدة في 28 و 29 ديسمبر 2022.

يتم ذلك كسلسلة أخيرة من الإجراءات الاستراتيجية للشركات التي نفذتها Garuda للوصول إلى تاريخ فعال بناء على اتفاقية السلام التي وافقت عليها المحكمة التجارية في محكمة مقاطعة جاكرتا المركزية في 27 يونيو 2022.

"نعرب عن تقديرنا ونود أن نشكر جميع أصحاب المصلحة الذين يواصلون دعم جهود جارودا لإكمال مرحلة إعادة الهيكلة هذه ، وخاصة جميع الدائنين الذين يؤمنون دائما بتوقعات أداء أعمال جارودا في المستقبل" ، قال مدير رئيس جارودا إندونيسيا عرفان سيتيابوترا ، السبت 31 ديسمبر.

وأوضح أن جارودا قد مرت بعدد من المراحل الاستراتيجية في استكمال عملية إعادة الهيكلة هذه ، بدءا من الحصول على قرارات المصادقة على اتفاقية السلام من قبل PN Central Jakarta ، بما في ذلك تعظيم الخطوات لإعادة التفاوض على نفقات تأجير الطائرات ، وإعادة هيكلة الديون طويلة الأجل ، وغيرها من أدوات الالتزام التجاري.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقت جارودا رسميا أموال مشاركة رأس المال الحكومي (PMN) بقيمة 7.5 تريليون روبية إندونيسية كدعم لخطوات تنشيط أداء جارودا كشركة طيران وطنية.

يتم تنفيذ عدد من المراحل الأساسية لعملية إعادة الهيكلة من خلال إصدار أسهم جديدة من خلال توفير حقوق أولوية (HMETD) بقيمة 39,788,136,675 سهم أو بقيمة 7,798,474,788,300 روبية إندونيسية والتي تغطي تحقيق PMN ومشاركة المساهمين الآخرين.

ثم تستمر هذه المرحلة مع زيادة رأس المال بدون حقوق وقائية (PMTHMETD) حيث قامت جارودا بتوزيع أسهم في سياق تحويل الديون بقيمة 25,806,070,908 سهم أو 5.05 تريليون روبية إندونيسية ، والتي تشمل تحقيق السندات القابلة للتحويل الإلزامية.

مع سلسلة من توزيعات الأسهم الجديدة ، تمتلك جارودا حاليا تركيبة ملكية أسهم تتكون من ملكية حكومية بنسبة 64.54 في المائة ، وخطوط ترانس الجوية بنسبة 7.99 في المائة ، وأسهم عامة بنسبة 4.83 في المائة ، وأسهم دائنين بنسبة 22.63 في المائة.

واستكمالا لاستكمال مرحلة إصدار الأسهم الجديدة، أصدرت جارودا أيضا صكوكا جديدة كجزء من متابعة جارودا لإعادة هيكلة الصكوك العالمية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تم إعادة هيكلتها إلى صكوك جديدة بقيمة أساسية تبلغ 78.01 مليون دولار أمريكي مع آجال استحقاق 9 سنوات من وقت الإصدار.

مبلغ التوزيع الدوري هو 6.5 في المائة نقدا أو خلال العامين الأولين بناء على اختيار الوصي ، ويجب دفع 7.25 في المائة منها في شكل ناتورا (مستحقة الدفع عينية / PIK).

علاوة على ذلك ، أصدرت Garuda أيضا أداة سندات جديدة ، كجزء من خطة إعادة الهيكلة للدائنين المصنفين كمستأجرين ، ودائني تأجير التمويل ، ومصنعي الطائرات ، وبائعي MRO ، ودائني ديون الأعمال الأجنبية الذين يحق لهم الحصول على سندات دين جديدة وفقا لخطة السلام بمبلغ أساسي أولي قدره 624.2 مليون دولار مع فترة استحقاق لمدة 9 سنوات من وقت إصدارها.

وتماشيا مع هذه الخطوات الاستراتيجية، سجلت جارودا أيضا نموا إيجابيا في الأداء، من خلال نمو عدد المسافرين في المجموعة حتى الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 37.05 في المائة ليصل إلى 10,498,823 مسافرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واختتم عرفان قائلا: "من المتوقع أيضا أن تستمر حركة المسافرين في النمو بنسبة تصل إلى 30 في المائة في نهاية هذا العام مقارنة بفترة نوفمبر 2022".