منتج ورق من سينار ماس المملوك للتكتل الراحل إيكا تجيبتا ويدجاجا يسرد سندات وصكوك بقيمة 3 تريليونات روبية إندونيسية على IDX
جاكرتا - أدرجت شركة بي تي أوكي لب آند بيبر ميلز (OPPM) المنتجة للورق في مجموعة سينار ماس سندات وصكوكا بقيمة 3 تريليونات روبية إندونيسية في بورصة إندونيسيا يوم الاثنين 7 نوفمبر.
وستصدر OPPM سندات Oki Pulp & Paper Mills في عام 2022 بمبلغ أساسي أقصى قدره 3 تريليونات روبية إندونيسية ، مع تفاصيل سندات بقيمة 2.12 تريليون روبية إندونيسية وصكوك بقيمة 885.86 مليار روبية إندونيسية.
يتكون 2022 OKI Pulp & Paper Mills Bond III من السلسلة A (OPPM03A) بقيمة اسمية تبلغ 305.55 مليار روبية إندونيسية مع فترة سداد مدتها 370 يوما. السلسلة باء (OPPM03B) بقيمة اسمية قدرها 1.74 تريليون روبية إندونيسية لمدة 3 سنوات؛ السلسلة C (OPPM03C) بقيمة اسمية تبلغ 74.57 مليار روبية إندونيسية لمدة 5 سنوات.
يتكون صكوك OKI Pulp & Paper Mills 2022 Mudharabah II من السلسلة A (SMOPPM02A) بقيمة اسمية تبلغ 627 مليار روبية إندونيسية لمدة 370 يوما. السلسلة B (SMOPPM02B) بقيمة اسمية قدرها 255.18 مليار روبية إندونيسية لمدة 3 سنوات؛ والسلسلة C (SMOPPM02C) بقيمة اسمية قدرها 3.67 مليار روبية إندونيسية لمدة 5 سنوات.
سيتم استخدام حوالي 60 في المائة من عائدات طرح السندات لسداد ديون الشركة في شكل مدفوعات رئيسية وأقساط رئيسية و / أو فوائد. سيتم استخدام الباقي لرأس المال العامل للشركة الذي يتكون من شراء المواد الخام والمواد المساعدة للإنتاج والطاقة والوقود والسلع المعبأة والتكاليف العامة.
وبالمثل، سيتم استخدام 60 في المائة من عائدات طرح الصكوك في الأنشطة التجارية للشركة لتحل محل الأموال التي يتم الحصول عليها من ديون OPPM. وفي الوقت نفسه ، سيتم استخدام حوالي 40 في المائة لرأس المال العامل الذي يتكون ، من بين أمور أخرى ، من شراء المواد الخام ، والمواد المساعدة للإنتاج ، والطاقة والوقود ، والسلع المعبأة ، والتكاليف العامة.
"إذا كانت عائدات الاكتتاب العام غير كافية ، تمويل العجز من خلال التدفقات النقدية الداخلية للشركة و / أو القروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى" ، كتب OPPM في نشرة الإصدار.
وقد حصلت هذه السندات والصكوك على تصنيفات من PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) مع التصنيفات ذات الصلة هي idA + (Single A Plus) و idA + (sy) أو Single A plus Shariia.
عينت OPPM 6 شركات أوراق مالية كمكتتبين منفذين (PPE) ، وهي PT Aldiracita Sekuritas Indonesia و PT BCA Sekuritas Indonesia و PT BNI Sekuritas و PT Indo Premier Sekuritas و PT Mandiri Sekuritas و PT Sucor Sekuritas و PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
أما بالنسبة للوصي فهو PT Bank KB Bukopin Tbk. استنادا إلى بيانات IDX ، فإن إجمالي إصدار السندات والصكوك التي تم تسجيلها طوال عام 2022 يبلغ 113 إصدارا من 71 جهة إصدار بقيمة 140.88 تريليون روبية إندونيسية.
وبهذا التسجيل، بلغ إجمالي إصدار السندات والصكوك المدرجة في IDX 519 انبعاثا بقيمة اسمية مستحقة بلغت 461.78 تريليون روبية إندونيسية و47.5 مليون دولار أمريكي، صادرة عن 126 جهة مصدرة.
هناك 177 سلسلة من الأوراق المالية الحكومية (SBN) مدرجة في IDX بقيمة اسمية تبلغ 5,130.74 تريليون روبية إندونيسية و 438.31 مليون دولار أمريكي. EBA ما يصل إلى 10 انبعاثات بقيمة 3.11 تريليون روبية إندونيسية.