60 في المائة من سندات Indah Kiat Pulp & Paper 3 تريليون روبية إندونيسية ، شركة ورقية مملوكة لتكتل Eka Tjipta Widjaja ، تستخدم لسداد الديون
جاكرتا - أصدرت شركة من مجموعة سينار ماس ، PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) سندات وصكوكا بهدف جمع أموال بقيمة 3 تريليونات روبية إندونيسية اليوم الاثنين 8 أغسطس. وستستخدم الشركة المملوكة للتكتل الراحل إيكا تجيبتا ويدجاجا نحو 60 في المئة من عائدات طرح السندات والصكوك لسداد الديون في شكل سداد أصل القرض والأقساط الرئيسية و/أو الفوائد.
سيتم استخدام الباقي لرأس المال العامل للشركة الذي يتكون من شراء المواد الخام والمواد المساعدة للإنتاج والطاقة والوقود والسلع المعبأة والتكاليف العامة.
وكتبت الشركة في نشرة الإصدار "عائدات الطرح العام للسندات غير كافية، وبالتالي سيتم تمويل العجز من التدفقات النقدية الداخلية للشركة".
ستصدر INKP السندات المستدامة III Indah Kiat Pulp & Paper المرحلة الأولى من عام 2022 بحد أقصى للمبلغ الأساسي يبلغ 2 تريليون روبية إندونيسية.
سيتم تقديم السندات بقيمة 100 في المائة من المبلغ الأساسي وتتكون من 3 سلاسل ، وهي السلسلة A بمدة 370 يوما ، والسلسلة B بمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار ، والسلسلة C لمدة 5 سنوات. القسيمة من السلسلة A 6.25 في المائة سنويا ، والسلسلة B 9.5 في المائة سنويا ، والسلسلة C 10 في المائة سنويا.
وبالتالي ، سيتم سداد مدفوعات فوائد السندات الأولى في 5 نوفمبر 2022. وفي الوقت نفسه، ستكون آخر مدفوعات فوائد السندات، وكذلك استحقاق السندات، في 15 أغسطس 2023، لسندات المجموعة أ، و5 أغسطس 2025، لسندات السلسلة ب، و5 أغسطس 2027، لسندات المجموعة (ج).
وبالإضافة إلى إصدار السندات، ستقوم "إنك بي" أيضا بإصدار وطرح صكوك "مضاربة الثانية إنداه كيات" المستدامة والمرحلة الأولى من "لب الورق والورق" في عام 2022 بحد أقصى قدره 1 تريليون روبية إندونيسية. وستقدم "إنكب" صكوكا في 3 سلسلات، وهي السلسلة "أ" بمدة 370 يوما، و"السلسلة "ب" بمدة 3 سنوات، و"السلسلة "ج" بمدة 5 سنوات.
سيتم دفع حصة الإيرادات كل ثلاثة أشهر، وفقا لتاريخ دفع إيرادات تقاسم الأرباح لصكوك مضاربة. ومؤشر تقاسم الأرباح للسلسلة ألف هو 6.25 في المائة، والسلسلة باء 9.5 في المائة، والسلسلة جيم 10 في المائة.
سيتم سداد أول دفعة لمشاركة الإيرادات في 5 نوفمبر 2022، في حين سيتم سداد آخر دفعة لمشاركة الإيرادات في تاريخ الاستحقاق، أي 15 أغسطس 2023، للسلسلة A، و5 أغسطس 2025، للسلسلة B، و5 أغسطس 2027، للسلسلة C.
وقد حصلت هذه السندات والصكوك على تصنيفات من PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) مع التصنيفات ذات الصلة هي idA + (Single A Plus) و idA + (sy) أو Single A plus Shariia.
عينت INKP 6 شركات أوراق مالية كمكتتبين منفذين (PPE) ، وهي PT BNI Sekuritas و PT Aldira Citra Sekuritas و PT BCA Sekuritas و PT BNI Sekuritas و PT Indo Premier Sekuritas و PT Sucor Sekuritas و PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. أما بالنسبة للوصي فهو PT Bank KB Bukopin Tbk.