برج بيرساما ، شركة البرج التابعة لمجموعة ساراتوجا المملوكة من قبل التكتلات إدوين سوريادجايا وساندياغا أونو تطلق سندات بقيمة 2.2 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا - أصدرت شركة الأبراج التابعة لمجموعة ساراتوجا التابعة للتكتلات إدوين سوريادجايا وساندياغا أونو ، PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) سندات بقيمة 2.2 تريليون روبية إندونيسية من خلال طرح عام مستدام (PUB) المرحلة الخامسة في عام 2022. هذه الأوراق المالية للديون هي جزء من PUB V بقيمة إجمالية تبلغ 15 تريليون روبية إندونيسية.
يقدم برج بيرساما سندات في سلسلتين. وبالنسبة للسندات من الفئة "أ"، تقدم الشركة 1.4 تريليون روبية إندونيسية بسعر فائدة قدره 4.1 في المائة سنويا وفترة 370 يوما تقويميا من تاريخ الإصدار.
علاوة على ذلك، بالنسبة للسندات من الفئة ب، عرضت تاور بيرساما 721 مليار روبية إندونيسية بسعر فائدة قدره 6.35 في المائة سنويا وفترة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
وفقا للخطة ، ستدفع TBIG المشفرة من قبل المصدر فائدة السندات كل ثلاثة أشهر وسيتم دفع فائدة السندات الأولى في 11 نوفمبر 2022.
من ناحية أخرى ، سيتم دفع الفائدة الأخيرة على السندات وكذلك سداد سندات السلسلة A في 21 أغسطس 2023 وسيتم دفع سندات السلسلة B في 11 أغسطس 2025. سيتم دفع كل سلسلة من السندات بالكامل عند الاستحقاق.
أوضحت إدارة TBIG أن الأموال التي حصلت عليها الشركة من عائدات طرح السندات هذا والتي تبلغ 57.5 مليون دولار أمريكي سيتم إقراضها إلى شركتها الفرعية ، PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) لدفع جميع الالتزامات المالية لشركة SKP. وسيتم إقراض المبلغ المتبقي البالغ 89.6 مليون دولار أمريكي إلى شركتها الفرعية، PT Tower Bersama (TB)، لدفع جزء من التزاماتها المالية.
"كلاهما مرتبط بتسهيل القرض الدوار في اتفاقية التسهيل البالغة قيمتها 275 مليون دولار أمريكي بتاريخ 20 يناير 2021 والتي سيتم دفعها للدائنين من خلال United Overseas Bank Ltd كوكيل" ، قالت إدارة TBIG في بيان مكتوب ، نقلا عنه يوم الثلاثاء ، 26 يوليو.
وستقام فترة الطرح العام في الفترة من 5 إلى 8 أغسطس 2022. ومن المقرر التخصيص في 9 أغسطس 2022، واسترداد أوامر السندات الإلكترونية وتوزيعها في 11 أغسطس 2022، وإدراج السندات في IDX في 12 أغسطس 2022.
ويعمل كضامن لإصدار السندات في هذه الحانة كل من PT Indo Premier Sekuritas و PT CIMB Niaga Sekuritas و PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia و PT UOB Kau Hian Sekuritas و PT OCBC Sekuritas Indonesia و PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. وفي الوقت نفسه ، تم تعيين PT Aldiracita Sekuritas Indonesia كضامن لإصدار السندات وقام PT Bank Tabungan Negara Tbk بدور الوصي.