إنداه كيات لب وورق، شركة ورق مملوكة لتكتل إيكا تجيبتا ويدجاجا تصدر سندات وصكوك بقيمة 3 تريليونات روبية إندونيسية
جاكرتا - ستصدر شركة PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) سندات وصكوكا بقيمة 3 تريليونات روبية إندونيسية. هذا الإصدار هو جزء من الاكتتاب العام المستدام (PUB) بقيمة إجمالية قدرها 7 تريليون روبية إندونيسية.
واستنادا إلى نشرة الإصدار التي نشرتها إدارة INKP ، والتي تم اقتباسها يوم الثلاثاء 12 يوليو ، تم توضيح أنها ستصدر سندات مستدامة من المرحلة الثالثة في عام 2022 بمبلغ أساسي قدره 2 تريليون روبية إندونيسية. سيتم تقسيم السندات إلى 3 سلاسل ، وهي السلسلة A مع فترة سداد مدتها 370 يوما ، والسلسلة B مع فترة سداد مدتها 3 سنوات ، والسلسلة C مع فترة سداد مدتها 5 سنوات.
أما بالنسبة لصكوك المضاربة المستدامة الثانية، فقد قررت الشركة إصدار 1 تريليون روبية قبل إجمالي الصندوق المستهدف البالغ 3 تريليونات روبية. وتنقسم الصكوك إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي السلسلة (أ) لمدة 370 يوما، والسلسلة (ب) لمدة 3 سنوات، والسلسلة (ج) لمدة 5 سنوات.
علاوة على ذلك، كشفت الإدارة أن عائدات السندات والصكوك المحرمة ستستخدمها الشركة لسداد عدد من الديون مع تخصيص 60 في المائة، والباقي لرأس المال العامل.
وفي هذا الإجراء، عينت الشركة ألديراسيتا سيكوريتاس إندونيسيا، وبي سي إيه سيكوريتاس، ورئيس وزراء الهند سيكوريتاس، وتريغاه سيكوريتاس إندونيسيا، وسوكور سيكوريتاس كضامنين لإصدار السندات والصكوك.
لزيادة ثقة المستثمرين ، حصلت سندات INKP على تصنيف A + من PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) بقيمة قصوى تبلغ 7 تريليون روبية إندونيسية والتي سيتم إصدارها في غضون 2 سنوات من بيان التسجيل الفعلي. التصنيف صالح للفترة من 14 أبريل 2022 إلى 1 أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، فإن فترة الطرح الأولي هي 8-19 يوليو 2022، وتاريخ السريان المقدر هو 29 يوليو 2022، ثم فترة الطرح العام هي 2 أغسطس 2022، وتاريخ التخصيص هو 3 أغسطس 2022، ثم تاريخ التوزيع المقدر للسندات والصكوك المحرمة إلكترونيا هو 5 أغسطس 2022. وأخيرا ، فإن التاريخ المقدر للإدراج في بورصة إندونيسيا هو 8 أغسطس 2022.