جاكرتا - يقال إن بنك PT Negara Indonesia Tbk. (BNI) قد أصدر للتو سندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول لعام 2021 بقيمة 600 مليون دولار أمريكي أو حوالي 8.6 تريليون دينار (سعر صرف 14299 دينارا ألمانيا). يتم إصدار هذا الإجراء المؤسسي بسعر فائدة 4.3 في المائة سنويا في إشارة إلى أحكام اللائحة S ، استنادا إلى قانون الأوراق المالية الأمريكية والمسجلة في بورصة سنغافورة.
وقالت نوفيتا ويديا أنغريني، المديرة المالية ل"بي إن إي"، إن هذه الخطوة هي استراتيجية الشركة للاستفادة من الفرص التي لا تزال مفتوحة للغاية، فضلا عن توسيع نطاق الأعمال.
ووفقا لنوفيتا، يركز حزبها على تعزيز رأس المال لإضافة وسادة في التخفيف من المخاطر التجارية التي قد تنشأ وسط حالة من عدم اليقين بسبب وباء COVID-19.
"إننا نرى أن فرص التنمية مفتوحة جدا، في حين أن رأس المال لا يزال محدودا. لذلك، فإننا نعزز عاصمتنا"، كما قالت في بيان صحفي، الاثنين، 4 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت نوفيتا أن الإجراء الأخير حظي بمباركة هيئة الخدمات المالية.
"وافقت OJK على تحديد الأموال من إصدار سندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول لعام 2021 كرأس مال أساسي إضافي. وهذا الحكم ساري المفعول منذ صدور خطاب قرار OJK في 30 سبتمبر 2021"، على ما قالت.
وعلاوة على ذلك، أوضحت نوفيتا أنه في سلسلة خطط الإصدار، في 16 سبتمبر 2021، أكملت الشركة العرض والتسعير لشركة AT-1 Capital Securities.
وقيل إنه خلال عملية بناء الكتب (العرض الأولي)، تلقت شركة BNI أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، من الإصدار المخطط له البالغ 600 مليون دولار أمريكي.
تاريخ الطباعة
ظهرت حقيقة مثيرة للاهتمام أن BNI صنع تاريخا جديدا كأول بنك في إندونيسيا يصدر أدوات رأس مال إضافية من المستوى 1 ويقدمها للمستثمرين الأجانب في القطاع العام.
وفي الوقت نفسه، تستخدم عائدات إصدار سندات رأس المال الإضافية من الفئة الأولى لعام 2021 لتعزيز رأس المال، وزيادة التمويل، والتمويل العام للشركة، وتعزيز تكوين هيكل الصندوق على المدى الطويل.
ثم، فإن آخر سندات الدين من البنك مع رمز الأسهم BBNI هي الأدوات المالية التي لها خصائص رأس المال، وتخضع في طبيعتها، وليس لديها فترة من الزمن، ولا يمكن أن تتراكم دفع العوائد (الديون الثانوية غير التراكمية الدائمة).
"تعزيز رأس المال هذا هو خطوتنا للقفز والتحرك بشكل أسرع. وفي ظل الظروف العادية، لا يمكن الوفاء بهذا النوع من الوفاء برأس المال إلا في عام 2025. سنكون أول بنك في إندونيسيا يفعل ذلك"، واختتم نوفيتا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
