جاكرتا - أطلقت حكومة إندونيسيا أول سندات حكومية (SUN) بالعملة الأجنبية الصينية رينمينبي (CNH) أو سندات Dim Sum.
تمكنت سندات Dim Sum Bonds لأول مرة من خلال شكل SEC Shelf Registered ، من جمع أموال بقيمة 6 مليارات يوان أو حوالي 13.9 تريليون روبية إندونيسية (بافتراض سعر صرف 2,328 روبية إندونيسية لكل CNH).
وتمثل هذه الصفقة نجاح الحكومة في تنفيذ إصدار السندات العالمية المسجلة في شكل سندات هيئة الأوراق المالية والبورصات للمرة الثامنة عشرة.
وفي الوقت نفسه ، يتم إصدار سندات Dim Sum Bonds في سلسلتين ، الأولى هي فترة سداد مدتها 5 سنوات (RICNH1030) بقيمة 3.5 مليار يوان مع تاريخ استحقاق في 31 أكتوبر 2030 والقسيمة ثابتة بنسبة 2.5 في المائة.
ثانيا ، فترة سداد مدتها 10 سنوات (RICNH1035) بقيمة 2.5 مليار يوان مع كوبونات ثابتة بنسبة 2.9 في المائة وتستحق 31 أكتوبر 2035.
وقالت المديرية العامة للتمويل وإدارة المخاطر التابعة لوزارة المالية إن الإصدار تم في 23 أكتوبر 2025 مع تاريخ الانتهاء في 31 أكتوبر 2025. سيتم استخدام عائدات الإصدار لتمويل احتياجات ميزانية الدولة لعام 2025 ، مع توسيع قاعدة المستثمرين العالميين.
"لقد نجح هذا المنشور في جذب اهتمام واسع النطاق من المستثمرين العالميين ، بما في ذلك المستثمرين البحريين الصينيين ، مع وصول إجمالي دفتر الطلب النهائي إلى CNH18 مليار" ، قال بيان مكتوب ، نقلا عن الاثنين 27 أكتوبر.
وسمح الاهتمام الكبير للمستثمرين للحكومة بتحديد مستوى ربح نهائي أكثر تنافسية من مستوى الإرشادات الأولية للسعر، مع انخفاض قدره 45 نقطة أساس لمدة 5 سنوات و40 نقطة أساس لمدة 10 سنوات.
وهكذا، سجلت العائد النهائي لمدة 5 سنوات 2.5 في المائة، في حين بلغ العائد على مدى 10 سنوات 2.9 في المائة. ويعد هذا الإصدار معلما هاما في تعزيز إمكانية زيادة الاستثمار من المستثمرين المقيمين في الصين في المستقبل.
ويعد الإصدار الأولي لسندات ديم سوم من قبل حكومة إندونيسيا أحد الجهود المبذولة لتنويع تمويل ميزانية الدولة مع توسيع قاعدة المستثمرين العالميين.
وفي الوقت نفسه، يعكس الاهتمام الكبير للمستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المحليين الصينيين، ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي، وآفاق النمو، ومصداقية الإدارة المالية الإندونيسية.
سيتم استخدام عائدات إصدار هذه السندات بشكل عام لتمويل ميزانية الدولة لعام 2025.
حصلت السندات المصدرة على تصنيف Baa2 من Moody's ، و BBB من Standard & Poor's ، و BBB من Fitch ، وسيتم إدراجها في بورصة سنغافورة للتداول في الأوراق المالية المحدودة (SGX-ST).
يعمل بنك الصين و HSBC و Standard Chartered كمديرين رئيسيين مشتركين في هذه الصفقة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
