تكلفة الأموال لا تزال باهظة الثمن، الضغط المصرفي على الأرباح

رسم توضيحي لصراف مصرفي (الصورة: وثيقة. عنترة)

جاكرتا - كان لا تزال تكلفة الأموال المرتفعة في الصناعة المصرفية الوطنية تأثير على انخفاض الأرباح في عدد من البنوك المتوسطة. من ناحية ، أصبح تكلفة الأموال باهظة الثمن من ناحية ونمو انخفاض إيرادات الفوائد من ناحية أخرى رادعا للضغط على أرباح عدد من البنوك.

وينعكس ذلك في أداء عدد من البنوك المتوسطة إلى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. على سبيل المثال، سجل البنك، الذي لا يزال يحتل المرتبة 10 الأولى من حيث الأصول، وهي PT Bank Danamon Indonesia Tbk، انخفاضا في صافي الربح بنسبة 8.96 في المائة على أساس سنوي (على أساس سنوي) إلى 2.33 تريليون روبية إندونيسية في نهاية سبتمبر 2024.

إذا نظرت إلى عائدات الفوائد ، فإن دانامون لا يزال يسجل نموا بنسبة 18.48 في المائة في الربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، ارتفع عبء الفواكه بشكل أعلى، حيث كان 51.11 في المائة على أساس سنوي، بحيث نمت إيراداته الصافية من الفوائد بنسبة 4.89 في المائة فقط.

وحدث الشيء نفسه مع PT Bank Maybank Indonesia Tbk ، الذي يحتل المرتبة 14 من حيث الأصول. في الربع الثالث من عام 2024 ، سجلت Maybank Indonesia انخفاضا في صافي الربح بنسبة 55.2 في المائة إلى 558 مليار روبية إندونيسية.

ولا يزال البنك المصنف في فئة KBMI III قادرا على تسجيل نمو في إيرادات الفوائد بنسبة 10.2 في المائة إلى 9.65 تريليون روبية إندونيسية بحلول نهاية سبتمبر 2024. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة الإزهار بنسبة 29.1 في المائة إلى 4.32 تريليون روبية إندونيسية، وبالتالي خفضت إيراداتها الصافية من الفوائد بنسبة 1.5 في المائة.

وقد ذكر عدد من المراقبين العوامل التي تسببت في انكماش الأرباح في عدد من البنوك في إندونيسيا. وبصرف النظر عن السعر المرجعي الذي لم ينخفض كثيرا هذا العام، فإن بعض الضغوط الخارجية مثل الظروف الجيوسياسية الحارقة، والتضخم العالمي، وسعر صرف الروبية الضعيف لا يزال يؤثر على أداء الأرباح المصرفية.

في خضم هذه الظروف، لا يزال يتعين على البنوك السعي من أجل صناديق رخيصة لتكون قادرة على تحسين هيكل تكلفة صناديقها. المشكلة هي أن نمو صناديق الطرف الثالث (DPK) على المستوى الوطني يصعب أيضا متابعة نمو الائتمان الذي لا يزال مضاعفا.

استنادا إلى بيانات من هيئة الخدمات المالية (OJK) ، تم تسجيل نمو DPK في الصناعة المصرفية الوطنية اعتبارا من سبتمبر 2024 عند 7.04 في المائة على أساس سنوي إلى 8,720 تريليون روبية إندونيسية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإقراض المصرفي بنسبة 10.85 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7,579 تريليون روبية إندونيسية في نفس الفترة.

وفقا للرئيس التنفيذي للإشراف المصرفي في OJK ديان إيديانا راي ، حدثت هذه الحالة لأن عالم الأعمال كان يتحرك بالفعل.

وقال مؤخرا: "إن النمو الأقل في الودائع مقارنة بالائتمان يعكس الحاجة إلى زيادة توسيع الأعمال مقارنة بالحاجة إلى تخزين الأموال التي تحاول أن تعكس تطبيع عالم الأعمال".

وبشكل عام، لا تزال البنوك العليا والمتوسطة المتفائلة بأنها قادرة على تسجيل نمو في الودائع فوق المتوسط الصناعي. على سبيل المثال ، يصل بنك PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) الذي يصل نمو دخوله إلى 16.4 في المائة على أساس سنوي إلى 373.8 تريليون روبية إندونيسية حتى أغسطس 2024. وقال مدير رئيس BTN Nixon LP Napitupulu إن نمو BTN DPK لا يزال لديه القدرة على النمو فوق الصناعة حتى نهاية العام.

BTN هو أيضا بنك يواصل السعي لتحسين هيكل التمويل الخاص به من أجل زيادة الأموال الرخيصة وتحسين الهامش. علاوة على ذلك ، قال نيكسون ، إن BTN هو بنك يختلف عن البنوك بشكل عام ، بسبب المهمة التي تقوم بها BTN كبنك لتوزيع الرهن العقاري المدعوم الذي يتم ربط أسعار الفائدة بحد أقصى 5 في المائة لبرنامج تسهيل سيولة تمويل الإسكان (FLPP).

وقال نيكسون إنه مع توزيع غالبية المحفظة على الرهون العقارية المدعومة ، لا يمكن لشركة BTN بالضرورة رفع سعر الفائدة على الائتمان للتعويض عن الزيادة في تكاليف الأموال.

"BTN هي في الواقع بنوك مختلفة ، بمعنى أن BTN NIM لن يصل إلى أكثر من 4 في المائة أو حتى 5 في المائة لأن سعر الفائدة على FLPP مربوط بحد أقصى 5 في المائة. مع سعر الفائدة المحدود ، سيكون BTN NIM حوالي 3.2 إلى 3.5 في المائة "، قال نيكسون في عرضه التقديمي خلال اجتماع جلسة استماع مع اللجنة السادسة لمجلس النواب في جاكرتا ، الأربعاء ، 13 نوفمبر.

ومع ذلك ، قال نيكسون ، إن BTN لا تقف مكتوفة الأيدي لزيادة مكاسبها منخفضة التكلفة. وتتمثل إحدى الخطوات المتخذة في تنفيذ التحول الرقمي من خلال تطوير تطبيق BTN Mobile الذي تمكن في غضون عام واحد من جذب مليوني مستخدم بإجمالي معاملات بلغت ثلاثة ملايين معاملة يوميا.

"إن التطورات في العالم الرقمي مذهلة ولم يسبق ل BTN أن اختبرت شيئا من هذا القبيل من قبل. الشيء الذي يميزنا عن البنوك المملوكة للدولة الأخرى هو أن BTN Mobile تركز على محتوى الرهون العقارية. والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه اليوم تم إجراء العديد من عمليات شراء المنازل عبر الإنترنت. في العام الماضي ، وصلت قيمة صفقة شراء منزل عبر الإنترنت إلى تريليونات الروبية ، "قال نيكسون.