جاكرتا - أكمل بنك PT Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) عرضًا تسعيريًا فيما يتعلق باصدار سندات BNI من الفئة 2 Capital 2 2021 المخطط له والبالغ 500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 7.2 تريليون روبية (سعر صرف Rp14,400 لكل دولار أمريكي) في 23 مارس 2021.
إصدار سندات بفائدة 3.75 في المئة للأونصة الواحدة بالرجوع إلى أحكام اللائحة S (ريج س) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، والتي سيتم إدراجها في بورصة سنغافورة.
"إن سندات الدين، في حال إصدارها، ستكون أول إصدار تصدره الشركة في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الذي أنشئ في 6 مايو 2020، ثم يتم تجديده في 22 مارس 2021. واستنادا إلى برنامج EMTN، يمكن للشركة إصدار سندات الدين تدريجيا بمبلغ رئيسي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي"، كتب وزير الشركات بيني موشيرام في كشف معلومات على صفحة بورصة إندونيسيا (IDX) ، نقلا عن الخميس 25 مارس.
فيما يتعلق بإصدار سندات الدين وتجديد برنامج EMTN، قامت الشركة بتوقيع وثائق المعاملات. من بين أمور أخرى ، صك الثقة المعدلة والمُرَكَّلة مع شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة ، كوصي في 22 مارس 2021.
ثم، اتفاقية الوكالة المعدلة والمُرَكَّلة مع الوصي، شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، كوكيل إصدار ودفع، ووكيل نقل ومسجل، ووكيل عد، في 22 مارس 2021.
اتفاقية الوكيل المعدلة والمُعَدَّة مع Citigroup Global Markets Limited وشركة Hongkong و Shanghai Banking Corporation Limited، كمرتبين وبائعين في 22 مارس 2021.
كما أن اتفاقية الاشتراك بين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وشركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة كمديرة، بتاريخ 23 مارس 2021، وملحق التسعير بتاريخ 23 مارس 2021.
وكتبت إدارة البنك "سيتم استخدام عائدات خطة إصدار السندات لأغراض تمويل الشركة وتمويلها بشكل عام".
وسيكون لإنشاء هذا السند وخطة إصداره أثر إيجابي على الوضع المالي للشركة. وتخطط الشركة لاستكمال إصدار سندات الدين خلال 5 أيام عمل بعد التسعير، أي في 30 مارس 2021.
لا يشكل طرح الأوراق المالية هذا طرحاً عامًا في إندونيسيا كما هو مشار إليه في القانون رقم 8 لسنة 1995 بشأن سوق رأس المال ولوائح تنفيذه.
تبلغ قيمة خطة إصدار الأوراق المالية أقل من 20 بالمائة من حقوق الشركة بناءً على البيانات المالية للشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر، 2020 التي تم تدقيقها من قبل KAP Purwantono، Sungkoro & Surja (عضو في Ernst & Young Global Limited) كمراجع حسابات مستقل، وبالتالي لا تشكل معاملة مادية كائحة ojk No.17/POJK.04/2020 بشأن المعاملات المادية والتغييرات في الأنشطة التجارية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
