جاكرتا - يخطط بنك PT Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) لإصدار سندات دين كبيرة في فئة الدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 7.94 تريليون روبية.
في بيان في جاكرتا ، الخميس ، كشفت المديرة المالية لشركة BBNI Novita Widya Anggraini أن الغرض من الإصدار هو تنويع مصادر التمويل وتوسيع الائتمان بالعملة الأجنبية.
وقالت نوفيتا نقلا عن عنتارا: "سيتم استخدام إصدار هذه السندات العالمية لتوسيع أصول الصرف الأجنبي بعوائد مثالية من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على حالة الأداء المالي للشركة، مع زيادة قدرة الشركة على دعم تطوير الأعمال الإندونيسية من وإلى الخارج".
ويعد إصدار سندات الدين الرئيسية جزءا من إصدار برنامج مذكرة يورو متوسطة الأجل الذي شكلته الشركة في 6 مايو 2020 بصيغته محدثة في 22 مارس 2021 و 26 مارس 2024 (برنامج EMTN). استنادا إلى برنامج EMTN ، يمكن للشركة إصدار سندات دين على مراحل بمبلغ أساسي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي كحد أقصى.
سيتم إصدار هذه السندات في بورصة سنغافورة للتداول في الأوراق المالية.
عينت الشركة BNI Securities و Citigroup و JP Morgan كمديرين رئيسيين مشتركين. وفي الوقت نفسه، أعطت وكالة التصنيف S&P و Fitch تصنيفات Baa2 و BBB و BBB- ل BNI كمصدرين.
أكملت الشركة أنشطة الحملة الترويجية والتسعير المتعلقة بالإصدار المخطط له لسندات كبير في 27 مارس 2024.
ويقال إن خطة الإصدار تلقت استجابة إيجابية من المستثمرين العالميين، والتي تميزت بفائض الطلب (المكتسب بشكل زائد) يصل إلى 6.4 ضعف خطة القيمة الصادرة خلال توجيه الأسعار الأولية (IPG).
وقال نوفيتا: "هذا الطلب المرتفع من المستثمرين العالميين هو مؤشر على مستوى ثقة المستثمرين الأجانب في الشركة إذا نظرت إلى الأساسيات الصحية للأداء والتحول المستمر في BNI اليوم ، وكذلك ثقة المستثمرين العالميين في صحة الاقتصاد الوطني".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
