جاكرتا - تعقد PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk اجتماعا عاما غير عادي للمساهمين (EGMS) في 12 أغسطس 2022. أحد جداول الأعمال هو طلب البركات لزيادة رأس المال مع حقوق وقائية (HMETD) أو إصدار حقوق من 225.58 مليار سهم جديد.
في إفصاح عن المعلومات إلى بورصة إندونيسيا (IDX) ، أوضحت إدارة Garuda Indonesia أن الحكومة كمساهم من السلسلة A ستنفذ حقوقا وقائية عن طريق إيداع رأس مال جديد من خلال مشاركة رأس المال الحكومي (PMN). القيمة 7.5 تريليون روبية إندونيسية
"عدد الأسهم الجديدة يعادل 871.44 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع. سعر التنفيذ هو 459 روبية إندونيسية "، كتبت إدارة جارودا إندونيسيا ، نقلا عن يوم الخميس 7 يوليو.
وستستخدم الشركة عائدات زيادة رأس المال من خلال توفير حقوق وقائية، بعد خصم تكاليف الانبعاثات، لصيانة الطائرات رهنا بعقود إيجار الطائرات واتفاقيات الإيجار البديلة.
"بالنسبة للتكاليف والنفقات المتعلقة بإعادة هيكلة ديون الشركة؛ الحفاظ على الحد الأدنى من الاحتياجات النقدية للشركة؛ ودعم الاحتياجات التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها، مثل تكاليف تأجير الطائرات والمحركات والوقود وغيرها".
بعد إجراء إصدار الحقوق ، ستقوم GIAA بإجراء خطة اكتتاب خاص (PMTHMETD). وأوضحت إدارة جارودا إندونيسيا أن أحد خطط إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها في خطة السلام هو تحويل خطط الشركة إلى دائنين يحق لهم الحصول على حقوق الملكية من خلال PMTHMETD.
يتم إصدار أسهم جديدة من خلال PMTHMETD من أجل تحسين الوضع المالي للشركة على النحو المشار إليه في المادة 8B من POJK رقم 14/2019.
يمكن القيام بالتفاصيل طالما أن الشركة العامة لديها صافي رأس مال عامل سلبي ولديها التزامات تتجاوز 80 في المائة من أصول الشركة العامة في وقت GMS التي وافقت على زيادة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان غير قادر على الوفاء بالالتزامات المالية عند الاستحقاق للمقرض غير المنتسب إلى الحد الذي يوافق فيه المقرض غير التابع على تلقي أسهم أو سندات قابلة للتحويل لشركة عامة لتسوية القرض.
هذا PMTHMETD هو جزء من خطة السلام ومن المتوقع أن يخفف من العبء المالي للشركة وتحسين الهيكل المالي للشركة بحيث ينظر إليه على أنه الخيار الأفضل للشركة وجميع المساهمين في الشركة.
ووفقا لخطة السلام، اتفقت الشركة والدائنون الذين يحق لهم الحصول على حقوق الملكية على أن يحدد فريق الخصخصة سعر الممارسة استنادا إلى تقييم عادل لأسعار أسهم الشركة من جانب مثمن مستقل يحدده فريق الخصخصة.
وقالت الإدارة: "في حالة انخفاض القيمة الاسمية لأسهم الشركة ، ستقوم الشركة بإصدار أسهم بفئة جديدة بقيمة اسمية مختلفة وفقا لأحكام لائحة OJK رقم 31 / POJK.04/2017 بشأن إنفاق الأسهم ذات القيمة الاسمية المختلفة".
بعد اكتمال الاكتتاب الخاص (PMTHMETD) ، ستصدر Garuda Indonesia سندات إلزامية قابلة للتحويل (OWK). وأوضحت الإدارة أنه تم إصدار OWK في عام 2020 بقيمة 1 تريليون روبية إندونيسية من إجمالي القيمة المعتمدة البالغة 8.5 تريليون روبية إندونيسية بحد أقصى لمدة 7 سنوات.
"بعد تنفيذ زيادة رأس المال من خلال توفير حقوق وقائية وبالتعاون مع PMTHMETD ، تخطط الشركة أيضا لتنفيذ تحويل OWK. وبالتالي ، بعد تنفيذ الصفقة وتحويل OWK ، يمكن تخفيف المساهمين الذين لا يمارسون حقهم في تنفيذ حقوق وقائية بحد أقصى 92.72 في المائة ".
سيتم تسليم جميع إجراءات شركة Garuda Indonesia في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 12 أغسطس 2022. في الاجتماع ، سيتم أيضا الإبلاغ عن عملية إعادة هيكلة الشركة. ومع ذلك، فإن جدول الأعمال هذا يتطلب الموافقة عليه لأنه يقدم تقارير بطبيعته.
وقال: "ستسعى الشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية من خلال مراعاة الأحكام المنصوص عليها في لائحة OJK رقم 15/POJK.04/2020 ولائحة OJK رقم 16/POJK.04/2020 بشأن تنفيذ الجمعية العمومية لمساهمي الشركات العامة إلكترونيا ، لإجراء المعاملات كما هو مذكور في هذا الإفصاح عن المعلومات".
بعد الالتزام بالحقوق الوقائية و OWK ، سيتغير هيكل ملكية الأسهم في Garuda Indonesia. حيث يفترض الشكل الأولي لملكية الأسهم بعد تنفيذ الحقوق الوقائية مشاركة المساهمين العموميين بنسبة 20 في المائة فقط من مقدار الحقوق المتاحة للإصدار لاحقا في الأسهم العادية.
تمثل هذه النسبة إجمالي ملكية المساهمين العموميين الذين تزيد ملكيتهم عن 0.25 في المائة من رأس المال المدفوع قبل تنفيذ الحقوق الوقائية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
