جاكرتا - ستصدر الشركة المملوكة لمجموعة Prajogo Pangestu ، PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ، المرحلة الثانية من السندات المستدامة لعام 2022 بقيمة 750 مليار روبية. وسيتم استخدام عائدات إصدار السندات لإعادة تمويل قروض الشركة.
واستنادا إلى نشرة الإصدار، التي تم اقتباسها يوم الجمعة 18 مارس، تخطط شركة البتروكيماويات لإصدار المرحلة الثانية من السندات المستدامة بثلاث مجموعات، وهي السلسلة أ التي تبلغ 185.6 مليار روبية بسعر فائدة ثابت قدره 8.5 في المائة سنويا ولفترة ثلاث سنوات، والسلسلة ب بقيمة 440.9 مليار روبية بسعر فائدة ثابت قدره 9.5 في المائة لمدة خمس سنوات، والسلسلة C من 123 روبية، 5 مليارات بسعر فائدة ثابت قدره 10.5 في المائة سنويا لمدة سبع سنوات.
هذا السند هو جزء من الطرح العام المستدام للسندات المستدامة II باريتو باسيفيك مع صندوق مستهدف قدره 1.5 تريليون روبية. وكانت "بي آر بي تي" قد أصدرت سابقا المرحلة الأولى من السندات المستدامة الثانية لعام 2021 بقيمة 750 مليار روبية.
حصلت Brpt Phase II Sustainable Bonds على نتائج تصنيف IDA أو Single A من PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). يعمل كضامن للسندات هو PT BNI Sekuritas و PT BCA Sekuritas، والوصي هو PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
وستتم فترة الاكتتاب العام للسندات في باريتو باسيفيك في الفترة من 25 إلى 28 مارس 2022، يليها تاريخ التخصيص في 29 مارس 2022، واسترداد إلكتروني لطلب السندات وتوزيعها في 31 مارس 2022. علاوة على ذلك ، من المقرر إدراج السندات في بورصة إندونيسيا في 1 أبريل 2022.
في السابق ، أكملت شركة PT Chandra Asri للبتروكيماويات (TPIA) التابعة للشركة ، برنامج الاكتتاب العام المستدام (PUB) III لسندات الروبية بقيمة إجمالية قدرها 5 تريليون روبية. حاليا ، تمتلك باريتو باسيفيك 38.46 في المائة من أسهم TPIA ، منها 34.54 في المائة مملوكة مباشرة و 3.92 في المائة بشكل غير مباشر من خلال Marigold Resources Pte Ltd.
نفذت شاندرا أسري المرحلة الأولى من PUB III في عام 2020 بقيمة 1 تريليون روبية ، والمرحلة الثانية في عام 2020 بقيمة 600 مليار روبية ، والمرحلة الثالثة في عام 2021 بقيمة 1 تريليون روبية ، والمرحلة الرابعة في عام 2021 بقيمة 1 تريليون روبية ، والمرحلة الخامسة في عام 2022 بقيمة 1.4 تريليون روبية.
وسجل إصدار المرحلة الخامسة في عام 2022 أكبر زيادة في الاكتتاب على الإطلاق، والتي بلغت 2.5 تريليون روبية (178 مليون دولار أمريكي)، مع رقم قياسي جديد لأكبر إصدار في مرحلة واحدة من قبل شاندرا أسري بقيمة 1.4 تريليون روبية (100 مليون دولار أمريكي).
كما أنها مدرجة كواحدة من أطول فترات السداد للشركات الخاصة ، مع سداد ائتماني دفعة واحدة تصل إلى 10 سنوات من خلال متطلبات تنافسية وجذابة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
