شركة برج المملوكة التكتل إدوين Soeryadjaya وساندياغا أونو إصدار السندات كاملة من Rp1.45 تريليون

رسم توضيحي. (الصورة : بيكسارباي)

جاكرتا - أكملت شركة أبراج مجموعة ساراتوجا المملوكة للتكتل إدوين سورياديا وساندياغا أونو، بي تي تاور بيرساما للبنية التحتية Tbk (TBIG) إصدار سندات مستدامة المرحلة الخامسة المرحلة الثانية في عام 2021 تصل إلى RP1.45 تريليون. هذا الدين هو جزء من برنامج الطرح العام المستدام (PUB) بقيمة إجمالية قدرها RP15 تريليون.

تقدم سندات المرحلة الثانية الخامسة التي تبلغ قيمتها 1.45 تريليون روبية سعر فائدة ثابت بنسبة 3.6 في المائة مع مدة 370 يوما. هذه السندات تعادل التزامات كبار دون ضمانات خاصة من الشركة ولها مدفوعات الفائدة كل ثلاثة أشهر. سيتم إدراج هذا الدين في بورصة إندونيسيا (IDX) في 13 ديسمبر 2021.

وكما هو مخطط لها، ستستخدم الشركة عائدات انبعاثات السندات لسداد بعض الالتزامات المالية للكيان، ولا سيما مرفق القروض المتجددة الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار وتسهيلات القروض المتجددة التي تبلغ قيمتها 375 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة.

اعتبارا من 30 سبتمبر 2021 ، يتم قياس إجمالي قروض الشركة ، إذا تم قياس القروض المقومة بالدولار الأمريكي التي تم التحوط لها باستخدام معدل التحوط الخاص بها ، الذي يصل إلى 27.14 تريليون روبية وإجمالي قروض كبار (إجمالي ديون كبار السن) قدره 11.41 تريليون روبية.

مع رصيد نقدي قدره RP842 مليار، أصبح إجمالي صافي القرض (صافي الدين) Rp26.3 تريليون وأصبح إجمالي صافي ديون الشركة العليا RP10.57 تريليون.

وباستخدام الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك السنوية للربع الثالث من عام 2021، بلغت نسبة صافي قروض كبار السن إلى EBITDA 1.9 مرة وبلغ إجمالي صافي القروض إلى EBITDA 4.7 مرات.

وأضاف: "تتمتع أعمالنا برؤية قوية للتدفق النقدي ونمو قوي، ونحن نتطلع إلى الوصول بانتظام إلى سوق سندات الروبية، مع نمو أعمالنا. بعد هذا الإصدار لا يزال لدينا Rp12.34 تريليون روبية المتاحة في هذا البرنامج، الذي هو صالح حتى أغسطس 2023"، وقال المدير المالي للبنية التحتية المشتركة برج حلمي يوسمان سانتوسو، في بيانه، ونقلت يوم الاثنين، 13 ديسمبر.

وفى السابق اصدر تاور بيرساما سندات عالمية قيمتها 400 مليون دولار امريكى . تبلغ الفائدة على السندات العالمية لبرج بيرساما 2.8 في المائة، ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2027. وتستمر فترة طرح السندات حتى 2 نوفمبر 2021.

حصل برج بيرساما على تصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيما يتعلق بإصدار السند. وبلغ صافي العائدات من انبعاثات السندات بعد خصم التكاليف 396 مليون دولار.

وتخطط الشركة لاستخدام عائدات إصدار السندات لإعادة تمويل بعض القروض الدوارة بقيمة 100 مليون دولار، وتسهيلات القروض الدوارة بقيمة 200 مليون دولار، والقروض الدوارة بقيمة 375 مليون دولار. ولا تزال ثلاثة تسهيلات قروض من المصرف متاحة ويمكن إعارتها مرة أخرى.